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在理財服務中，了解角色定位就如同了解開展工作的思維方式，是決策和規(guī)劃的基石，能夠引導我們做出明智而有遠見的選擇；有助于了解工作職責和責任范圍，幫助了解自己在客戶服務、投資建議、財務規(guī)劃等方面應承擔的角色，避免模糊不清的情況出現(xiàn)，提高工作效率。
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房地產(chǎn)在我國國民經(jīng)濟中有著舉足輕重的地位，一方面它關系到眾多行業(yè)的發(fā)展乃至金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，另一方面對個人而言，房產(chǎn)在我國居民持有資產(chǎn)中占比較高，其價格漲跌往往關乎到許多家庭的現(xiàn)金流規(guī)劃以及投資策略的選擇。
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與客戶成交是最后的終點，做好會面前的準備則是成功的第一步。法國思想家羅曼·羅蘭曾深刻指出“人們常覺得準備的階段是在浪費時間，只有當真正機會來臨，而自己沒有能力把握的時候，才能覺悟自己平時沒有準備才是浪費了時間”。
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近日，中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在新聞發(fā)布會上公開表示，將支持和鼓勵商業(yè)銀行與存量房貸借款人之間自主協(xié)商變更合同約定，或者是新發(fā)放房屋貸款置換原來的存量貸款。
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傳統(tǒng)金融學大廈以投資者理性和市場無摩擦假設為地基，構建了有效市場假說，并在此基礎上產(chǎn)生了資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）、套利定價模型(APT)等一系列著名"建筑成果"。
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理財師在面對無數(shù)不同行業(yè)重倉的產(chǎn)品時是否會感到頭疼？ 當客戶持有資產(chǎn)虧損或盈利時是否會因專業(yè)能力不足而無法說服客戶進行二次營銷？
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根據(jù)美國勞工部6月13日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年5月美國通脹率下降至4%，為兩年多以來的最低水平。雖然美國通脹數(shù)據(jù)顯示有下降的跡象，但仍遠高于美聯(lián)儲2%的目標通脹。
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