
歷史搜索
成為會員后,可免費學習課程。每年至少可獲得25選修學時。
立即開通 >>前50位報名的持證人,直播期間簽到3次以上,每周可從活動中獲得2學時。
前往活動 >>選購并學習具有學時的課程,可申報相應學時。
快速選課,請向右看 >>參加專業論壇、研討會和學術報告會;出版專業著作、專業論文等。
查看詳情 >>推薦理由
風險管理是財富安全和財富增長的基礎,而保險之于風險管理,具有不可替代的優勢。財富風險管理(高級)知識卡立足幫助理財師搭建服務高凈值人士的思維框架,拓展其在高客財富管理需求挖掘、健康風險管理、婚姻風險管理、財富保全與傳承等方面的專業認知;通過不同精英講師分享經營高客、大額保單營銷的實戰經驗,助力提升理財師服務高凈值客戶的專業能力。
案例展示:通過具體案例展現如何通過滿足不同客群,例如普惠客群、寶媽客群、退休教師客群、二手房等客群的真實需求實現銀行業務落地,有理有據。
模式分享:講解圈、鏈、平臺、地庫、主線等可持續引流客戶的渠道,以及具體與銀行業務對接的流程,實用性強。
數據詳實:用豐富的數據分析我國養老所面臨的挑戰,有理有據,說服力強。
方法實用:用場景化溝通方式切入養老保險營銷,有案例,有話術,易于掌握。
干貨滿滿:講解投資基金虧損客戶的營銷價值,客戶關系的重組機會,讓你扭轉被動局面,實用性強。
指導性強:從客戶維護切入點入手,一步步講解虧損基金持倉調整方法,實現轉虧為贏,具有較強的指導性。
趨勢把握:課程深入解析了保險市場產品轉型趨勢,特別是分紅險的崛起,幫助學員理解分紅險在當前經濟環境下的重要性和潛在市場機會。
深入剖析:課程深入探討了分紅險的紅利分配方式,包括三差紅利的來源和分配原則,幫助學員理解保險公司如何將盈余合理分配給保單持有人。
實戰指導:課程結合實戰案例,講解了如何運用分紅險解決客戶需求痛點,提供了引導問題和情感共鳴技巧,增強了學員的實戰銷售能力。
邏輯清晰:從投資邏輯講起,一步步講解構建資產組合的方法步驟,以及選擇基金的方式。
觀點獨特:老師結合自身多年投資經驗,分享基金經理、基金公司以及投資者不同視角下對基金的看法,從本質上講解基金的多面性。
系統全面:課程將私行投顧核心能力進行精細劃分,從“三商四能一實踐”各個角度詳細講解如何構建私行投顧核心能力。
視角獨特:老師結合自身多年實戰經驗,從不同視角為大家分享私行客戶的財富特點與核心需求。
尊敬的會員:
歡迎回到金庫網這一全國理財師的網上家園。2021年11月10日,您加入了金庫網的會員大家庭,獲得了上千門精彩好課的暢學權益,并享有直播課免費參加的特權。