大家好，我叫周杰，之前在某一家銀行從事過信貸業(yè)務(wù)，包括合規(guī)管理。今天上午，想跟大家分享一下信貸業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。這節(jié)課，跟大家分享的主要有五個方面：第一個方面，是貸前營銷階段；第二個方面，是貸前盡職調(diào)查；第三個方面，是貸中發(fā)放和支用；第四個方面，是貸后管理；第五個方面，是跟大家介紹一下信貸業(yè)務(wù)流程中的員工行為。
這節(jié)課，跟之前我們大家可能（比如做信貸業(yè)務(wù)的）關(guān)注的是客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)不同，這一節(jié)課，主要還是突出整個在信貸流程中的內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)缺失，給我們信貸人員，或者是給我們整個銀行，帶來的一些法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，包括給員工帶來的一些刑事風(fēng)險(xiǎn)。我們今天這節(jié)課，主要是突出這個方面。
好，也就是說，過去我們講信貸，主要突出這個客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，那么今天這節(jié)課，我們審視自己，審視自己，看自己問題出在哪，由于我們自身沒有按章操作，那么給我們自身也好，給我們銀行也好，帶來的這種風(fēng)險(xiǎn)。
那么我們看一下，信貸流程中的一些關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)部位、關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有以下幾個方面，比如貸前投前營銷、貸前盡職調(diào)查，然后貸中、貸后，以及在整個流程中，因?yàn)閱T工的自身行為帶來的一些風(fēng)險(xiǎn)，這都是關(guān)鍵的點(diǎn)。
我們先看第一個部分，就是貸前營銷。貸前營銷這一部分，我們?yōu)槭裁春瓦@個貸款盡調(diào)分開來跟大家解析呢？是因?yàn)橘J前營銷這個環(huán)節(jié)，我們所受到的法律法規(guī)約束，和貸前盡職調(diào)查不太一樣。這一部分，貸前的營銷，主要的法律法規(guī)依據(jù)是《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《個人信息保護(hù)法》以及《廣告法》，包括之前銀保監(jiān)（現(xiàn)在金管局）的 “7 不準(zhǔn) 4 公開” 這一類規(guī)定。然后還有客戶信息收集，一個是貸前營銷，另外是客戶信息收集這一塊，涉及到《個人信息保護(hù)法》《消保法》，包括《刑法》《征信管理辦法》。整個貸前營銷和我們所說的貸前盡職調(diào)查，所受到的主要法律法規(guī)約束不太一樣，所以，我們單獨(dú)的把貸前營銷這一部分，給大家拎出來，專門做一個解讀。
好，我們看這個，信貸人員平常可能不是太關(guān)注消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)。這里邊，跟大家也分享一些知識點(diǎn)，就是我們常說的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，那我們保護(hù)什么呢？主要保護(hù)消費(fèi)者 8 項(xiàng)權(quán)利。這 8 項(xiàng)權(quán)利主要有：客戶（金融消費(fèi)者）有八項(xiàng)權(quán)利，第一個是知情權(quán)；第二個是自主選擇權(quán)；第三個是公平交易權(quán)；第四個是財(cái)產(chǎn)安全權(quán)；第五個是依法求償權(quán)；第六個是受教育權(quán)；第七個是受尊重權(quán)；第八個是信息安全權(quán)。
這 8 項(xiàng)權(quán)利，不光是我們營業(yè)機(jī)構(gòu)的負(fù)債業(yè)務(wù)需要關(guān)注（前臺營業(yè)的負(fù)債業(yè)務(wù)需要關(guān)注這 8 項(xiàng)權(quán)利），實(shí)際這些權(quán)利，也完全融合到了我們信貸整個流程里邊，下面會跟大家一一分享。
我們先看營銷環(huán)節(jié)，營銷環(huán)節(jié)的宣傳，這幾個都是近年的違規(guī)案例，因?yàn)閮?nèi)控合規(guī)管理的缺失，遭到監(jiān)管處罰或者是通報(bào)。這里邊在營銷環(huán)節(jié)，信貸人員容易違規(guī)、容易被監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)的有幾個方面：
比如說是捆綁銷售，捆綁銷售主要是侵犯了消費(fèi)者自主選擇權(quán)。比如我們在辦個貸的情況下，明明是我們的抵押物比較充實(shí)，但是我們有時(shí)候會搭售借款人意外傷害保險(xiǎn)，保險(xiǎn)的第一受益人還是銀行，而且這個保險(xiǎn)費(fèi)還讓客戶承擔(dān)，這是監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)的問題，這是不允許的。
第二個，在營銷環(huán)節(jié)，有可能是虛假夸大宣傳，這是侵犯了消費(fèi)者的知情權(quán)。比如某一個銀行，在他的微信公眾號宣傳年化利率低于 7.2%，但實(shí)際算下來，客戶實(shí)際承擔(dān)的貸款的綜合資金成本，最高達(dá)到 18%，是宣傳利率的 2.5 倍，而且在整個的過程中，客戶很少能享受到他所宣傳的最低利率。所以這個除了年化利率與實(shí)際不符合外，另外，還有一些銀行在宣傳過程中，沒有按照監(jiān)管的要求，把貸款利率用年化利率表示，有的銀行宣傳日利率，然后以客戶貸款 1 萬塊錢為例，說每天交的利息是多少，這樣會誤導(dǎo)客戶，我們的信貸客戶會覺得這個利率很低，實(shí)際如果化成年化利率，那會很高，這屬于宣傳虛假宣傳。
還有一個方面，就是存在存貸掛鉤。之前的監(jiān)管部門有明令禁止（“七不準(zhǔn)” 里邊），就是不允許銀行存貸掛鉤，這個影響了客戶，侵犯了客戶八項(xiàng)權(quán)利中的公平交易權(quán)。這兩年有監(jiān)管處罰的案例，比如說某家銀行，有存貸掛鉤的問題，他要求借款人以辦理本行結(jié)構(gòu)性存款、定期存單，還有預(yù)存還款保證金等等有這樣的要求。比如說，給予某一家借款企業(yè) 3000 多萬的額度，那么要求客戶必須有 2000 萬在我們銀行辦理結(jié)構(gòu)性存款。
這一方面就是在我們營銷環(huán)節(jié)，捆綁銷售、虛假擴(kuò)大宣傳、存貸掛鉤，這都是監(jiān)管嚴(yán)查的地方。
我剛才說的，除了我們在宣傳上面，營銷這種過度的虛假侵犯客戶的知情權(quán)、公平交易權(quán)，包括捆綁銷售，那么征信也是我們信貸人員在征信管理這一塊的查詢、管理應(yīng)當(dāng)注意的。
那么征信查詢，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在做信貸業(yè)務(wù)，要查詢客戶的征信，所以這一塊監(jiān)管有幾方面的要求，我把這個里邊重點(diǎn)容易遭到監(jiān)管處罰的部分，還有容易引起客戶跟我們銀行有糾紛的地方，跟大家做一個分享。
這幾年在征信管理這個環(huán)節(jié)，監(jiān)管處罰的原因主要包括：比如說用戶管理不規(guī)范，沒有取得客戶的書面同意，越權(quán)查詢（前幾年這個問題比較突出，經(jīng)過這幾年的治理，沒有授權(quán)去查客戶的征信這個問題已經(jīng)比較少了）；還有就是個人征信系統(tǒng)的用戶變動，沒有及時(shí)備案。
跟大家說幾個實(shí)際的案例：征信查詢以后，雖然征得了客戶的授權(quán)，但是擅自擴(kuò)大使用范圍。比如某家銀行，他們的個人消費(fèi)貸款，經(jīng)過授權(quán)查詢，但是本來是為了發(fā)放消費(fèi)貸款查詢征信，卻根據(jù)客戶的征信查詢結(jié)果，向客戶推薦了信用卡，遭到客戶的投訴，像這一類也會遭到監(jiān)管的處罰，這家銀行被罰了 200 多萬，個人一些負(fù)責(zé)人被罰了 10 萬塊錢。
還有一種，除了剛才說的擅自擴(kuò)大使用范圍，還有擅自衍生使用。某一家機(jī)構(gòu)對客戶的消費(fèi)和征信做了一個信用評價(jià)，就是查詢完客戶的征信以后，又根據(jù)客戶在平臺上的消費(fèi)金額，進(jìn)行綜合評價(jià)（與征信綜合），把這種評價(jià)提供給其他的銀行，讓這些銀行給一些小業(yè)主、小企業(yè)主貸款，最后也遭到了監(jiān)管處罰，這就是擅自衍生使用。
還有違規(guī)查詢，我們在系統(tǒng)設(shè)置的過程中，批量查詢名單沒有及時(shí)剔除已經(jīng)結(jié)清貸款的客戶，結(jié)果導(dǎo)致了違規(guī)的查詢。
另外在管理方面還有一些問題，比如說我們銀行貸款逾期以后，要把不良的信息向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫提供個人的不良信息，但是大家應(yīng)該注意，對數(shù)據(jù)庫提供個人不良信息，事先應(yīng)該告知客戶（即使客戶已經(jīng)成為不良，我們要把這個數(shù)據(jù)對外提供，也必須告知）。
我們這里邊有一個案例，就是有一個中級法院 20 年的判決書，某家農(nóng)商銀行沒有能提供足夠的證據(jù)，證明向征信機(jī)構(gòu)提供某某某的不良信息履行了告知義務(wù)，應(yīng)當(dāng)協(xié)助馮某消除不良信息，這是一個真實(shí)的判例，它違反了我們征信管理?xiàng)l例（有一個條款規(guī)定，如果信息提供者向征信機(jī)構(gòu)提供個人不良信息，應(yīng)當(dāng)事先告知，除非有法律法規(guī)規(guī)定可以不用告知的那種情況）。所以我們在提供給相關(guān)數(shù)據(jù)庫個人不良信息時(shí)，應(yīng)該履行告知義務(wù)，必須明確告知會把什么不良信息提供給征信機(jī)構(gòu)或者其他的數(shù)據(jù)庫，另外，在不良信息產(chǎn)生以后，對外提供不良信息之前，必須向客戶進(jìn)行告知，不能都提供過以后再告知，要把握好這個時(shí)間段。第三點(diǎn)，是要明確告知不良信息的提供對象，比如是提供給征信機(jī)構(gòu)，還是其他的信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，這些都是工作中容易不注意的地方，會引起民事糾紛。
那么我們怎么告知呢？有一些銀行會采取一些比如短信、電子郵件，或者寄送紙質(zhì)信函的方式給客戶。
剛才說了，我們在征信的查詢、使用，包括不良信息處理，還有一點(diǎn)，就是跟大家分享一個案例，超期處理征信異議的申請，這也是我們工作中不注意的地方，往往會引起客戶的投訴，最后招致監(jiān)管處罰。
這里邊有一個案例，是人行對某一家銀行進(jìn)行征信管理?xiàng)l例的現(xiàn)場執(zhí)法檢查，發(fā)現(xiàn)我們一家銀行在處理一個個人客戶的征信異議期限上違規(guī)了，最后給出了一個罰單。
大家看一下，五月十號，馬某（一個客戶）向一個支行在信用報(bào)告中對相關(guān)的征信信息提出了異議，之后，從 5 月 10 號開始，5 月 16 號一直到 7 月 10 號，馬某才領(lǐng)取了異議回復(fù)函。在這個過程中，經(jīng)過內(nèi)部一系列的處理，超過了 20 天（監(jiān)管要求，征信管理?xiàng)l例要求是 20 天，如果客戶提出了異議申請，我們要在 20 日內(nèi)進(jìn)行核查和回復(fù)），這家銀行超期處理了這個征信異議的申請，最后也是被監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)。
剛才說的是征信，另外還有一點(diǎn)，我們在前期做盡調(diào)等工作時(shí)，對客戶的信息收集和使用，也會存在一些違規(guī)的地方。特別是這幾年，《個人信息保護(hù)法》出臺以后，很多銀行因?yàn)閷蛻舻男畔⑹占▋?nèi)部之間的共享、調(diào)閱使用，經(jīng)常出現(xiàn)這樣的處罰案例，包括一些幫信罪、侵犯公民個人信息罪，在信息收集使用這方面出現(xiàn)的違規(guī)比較多，有的甚至觸犯了刑法。
我們看一下違規(guī)的使用，這里邊有一個非法泄露案例。某一家銀行的支行行長，為了拓展業(yè)務(wù)，把本行貸款客戶的一些信息給了一個裝修公司的老板，他的本意是想讓這個老板在做裝修業(yè)務(wù)時(shí)候，也幫著推薦銀行的業(yè)務(wù)，出發(fā)點(diǎn)是好的，他不是為了買賣個人信息，但是這樣等于違法泄露了客戶的信息數(shù)據(jù)，最后這家銀行的行長被判了三年有期徒刑，這屬于侵犯了公民個人信息，罪名就是侵犯公民個人信息罪，這就屬于違法犯罪了。
除了這種后果比較嚴(yán)重、觸犯刑法的情況，我們在這個過程中，還有一些比如違規(guī)保存，比如在單位的電腦上（或互聯(lián)網(wǎng)電腦上）保存大量的客戶信息，另外員工之間通過互聯(lián)網(wǎng)電腦進(jìn)行傳送，這樣往往會造成個人信息的泄露，一方面造成泄露，另外我們這種保管、傳輸也違反了相關(guān)的法律法規(guī)（比如《個人信息保護(hù)法》），內(nèi)部傳輸途徑渠道不合規(guī)，包括不同部門之間的共享，這里邊都要設(shè)置一定的權(quán)限、訪問權(quán)限，還有傳輸途徑，以及保管的載體，都是有法律法規(guī)明確規(guī)定的。
所以，這個個人客戶的信息，咱們信貸客戶這種信息的保存，也是個關(guān)鍵的點(diǎn)。一些銀行都會每年定期地對這個客戶信息的保管，進(jìn)行一個定期的、常態(tài)化的檢查，這個也需要大家關(guān)注。只要是涉及咱們一些信貸客戶的信息，都是需要按照規(guī)定去保管的。保管的地方、怎么使用，這里邊如果違規(guī)傳遞（剛才跟大家說了，通過互聯(lián)網(wǎng)郵箱去傳遞），這都是非常危險(xiǎn)的做法。搞不好，會造成客戶信息的泄露，甚至可能會觸犯刑法。
這是在信息的收集和使用方面。這里邊，跟大家再專門介紹一個和我們銀行員工在信貸客戶信息收集方面，容易觸犯到的刑法里面的一個罪名。這個罪名，特別是我們在（不光是前臺，不光是前臺的負(fù)債業(yè)務(wù)，實(shí)際我們在信貸的整個管理過程中）也會碰到的 “侵犯公民個人信息罪”，這是我們《刑法》第二百五十三條里面規(guī)定的：違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
那么這里邊大家可以看一下，什么屬于情節(jié)嚴(yán)重：比如出售、提供了個人的行蹤軌跡，被他人利用犯罪的；或者我要說幾個和咱們相關(guān)的，非法獲取、出售行蹤軌跡、通訊信息，這些都是敏感信息，包括征信信息、財(cái)產(chǎn)信息。我們金融機(jī)構(gòu)員工就容易獲取客戶的這些信息。那么這里邊大家看，非法獲取、出售或者提供征信信息、財(cái)產(chǎn)信息等 50 條以上的……
好，我們再看第五點(diǎn)，非法獲取、出售或者提供第三項(xiàng)、第四項(xiàng)規(guī)定以外的個人信息，5000 條以上的……
對于一般的公民來說，出現(xiàn)這種行為，就是可以立案，或者是觸犯了情節(jié)嚴(yán)重的情形。那么這個條款里邊有一個第八條，是對我們金融機(jī)構(gòu)有一個更特殊的要求：比如說我們在履行職責(zé)或者提供服務(wù)的過程中，獲取的公民個人信息，提供給他人的數(shù)量，達(dá)到上面剛才說的這幾個標(biāo)準(zhǔn)一半以上的，這也觸犯了情節(jié)嚴(yán)重的情形。
這是什么意思呢？比如說其他公民在網(wǎng)上非法買賣、出售、獲取 50 條以上，才觸犯了情節(jié)嚴(yán)重；或者其他不是敏感信息，5000 條以上且非法所得五千元以上的，可能就觸犯了情節(jié)嚴(yán)重。那么對于金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員來說，我們屬于在履職或者提供服務(wù)過程中獲取的相關(guān)信息，然后出售或者提供給他人，達(dá)到了一半的標(biāo)準(zhǔn)（比如人家 50 條觸犯情節(jié)嚴(yán)重的情形，對于金融機(jī)構(gòu)員工來說，提供 25 條；不是敏感信息的是 2500 條，非法所得 2500 元），就屬于這種情節(jié)嚴(yán)重的情形。可以看出來，立法對我們更嚴(yán)格，比一般公民的標(biāo)準(zhǔn)少一半內(nèi)容，因?yàn)槲覀兪窃诼男新氊?zé)過程中獲取的信息。這就是說，我們觸犯情節(jié)嚴(yán)重比其他公民的處理更重、處罰更重，就是想表達(dá)這個意思。
講到這，也跟大家再補(bǔ)充一點(diǎn)。我們金融機(jī)構(gòu)的有一些員工，可能大家平常每年都有常態(tài)化的合規(guī)、案防的教育，很多員工都知道我們不能出售、提供客戶的信息。但是這幾年有一些案例發(fā)現(xiàn)，我們的員工雖然不是把我們銀行自己客戶的信息提供或者出售，但是他在網(wǎng)上，在一些論壇上，去買賣其他非銀行客戶的信息，這也是觸犯了 “侵犯公民個人信息罪”。除了剛才說的這種買賣，還有員工不光是買賣，還有在網(wǎng)上（比如不是為了買賣賺差價(jià)，而是買了其他公民的信息，拿來以后不買賣，然后在一些平臺上，比如一些 APP 平臺上）進(jìn)行綁新。現(xiàn)在很多平臺，比如淘寶或者京東，有一些新人福利，新人會有一些紅包、一些優(yōu)惠力度的產(chǎn)品或者政策。現(xiàn)在很多人，包括一些銀行員工，還有市面上專門有一群被稱為 “羊毛黨” 的人，只要有上新、有薅羊毛的機(jī)會，就有一個產(chǎn)業(yè)鏈。有些員工不小心就陷進(jìn)去了，這也屬于（雖然不是用的咱們銀行內(nèi)部客戶的信息，但是在外邊剛才說的這種渠道上）進(jìn)行買賣或者注冊綁新，到一定程度以后，都屬于侵犯公民個人信息罪。
剛才是給大家分享了信貸的營銷、征信、個人信息的收集、客戶的信息收集等方面的內(nèi)容。最近這幾年，在營銷這個環(huán)節(jié)又有一些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：就是我們現(xiàn)在有些銀行在網(wǎng)上，比如在抖音開賬號，在網(wǎng)上直播賣貸款，這也曾經(jīng)引起了一些熱議，我們到時(shí)候播放一下相關(guān)視頻。
這里邊大家可以看出來一些數(shù)據(jù)：比如說截止到 22 年底，我們看整個金融行業(yè)的企業(yè)賬號，比同期增長了 35% 點(diǎn)多，說明這個行業(yè)通過直播帶貨（銀行通過直播帶貨）的行為還是逐年上升的。這一塊的粉絲量也特別多，也是逐年上漲，關(guān)注人數(shù)比較多。
如果這以后是一個趨勢的話，我們直播帶貨也是有相關(guān)的規(guī)定和法律法規(guī)約束的。這里邊跟大家說，如果有些朋友想直播帶貨，有幾個文件大家需要關(guān)注一下，比如可以參考《關(guān)于防范金融直播營銷有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的提示》，還有一些《金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷管理辦法》（這是個征求意見稿，征求意見稿出來以后，還沒有見到正式的發(fā)文），以及《網(wǎng)絡(luò)直播營銷管理辦法》。我建議如果有意搞直播帶貨的，需要看一下、了解一下這些文件。
這里邊有幾個風(fēng)險(xiǎn)提示，也跟大家分享一下：就是直播帶貨的時(shí)候，堅(jiān)決要避免虛假或者擴(kuò)大宣傳。比如我們經(jīng)常會說的 “我們這個貸款幾秒到賬”“最快幾分鐘”“免息”“首月僅需幾元” 等等，這一類表述往往會給消費(fèi)者帶來一些誤導(dǎo)。比如說 “免息” 或者 “最高保障幾百萬的保障”，都是需要一定條件的。所以在這種情況下，會誤導(dǎo)很多消費(fèi)者，他們實(shí)際難以達(dá)到符合我們廣告宣傳的這些免息條件，這就存在夸大宣傳、虛假宣傳的問題。
另外，還有一些偷換概念、簡單的比價(jià)。比如在直播營銷廣告中，應(yīng)以萬元借款需要支付的日利息來計(jì)算，來強(qiáng)調(diào)貸款的費(fèi)率低，這也會導(dǎo)致消費(fèi)者對借款的成本產(chǎn)生錯誤的認(rèn)識。
還有一些常見的問題，比如信息披露、風(fēng)險(xiǎn)告知或者提示不到位。存在的一些金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)、免責(zé)條款等，沒有用顯著的方式來提示消費(fèi)者，這也是存在的一些違規(guī)行為，會讓消費(fèi)者購買了和他的風(fēng)險(xiǎn)管理能力不匹配的金融產(chǎn)品。
這些是我們應(yīng)當(dāng)引起大家關(guān)注的，如果大家以后要從事直播貸款的話，可以參照這幾個文件，這是幾個關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在此給大家做一個提示。