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課程亮點
系統(tǒng)全面：課程將私行投顧核心能力進行精細劃分，從“三商四能一實踐”各個角度詳細講解如何構(gòu)建私行投顧核心能力。
視角獨特：老師結(jié)合自身多年實戰(zhàn)經(jīng)驗，從不同視角為大家分享私行客戶的財富特點與核心需求。
你將獲得
1. 私行客戶的核心需求
2. 私行投顧的關(guān)鍵能力
3. 私行客戶營銷拓展框架
課程內(nèi)容
一、私行客戶的財富特點與核心需求
• 私行客戶的財富特點應(yīng)該如何把握？
二、私行投顧關(guān)鍵能力
• 私行投顧關(guān)鍵能力包括哪些？
三、私行客戶營銷拓展框架
• 如何積累和搭建適合自己的財富管理價值體系？
四、“CPB認證私人銀行家”體系簡介
• CPB認證私人銀行家如何助力大家做好私行財富管理工作？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 保險從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財富公司從業(yè)人員
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