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欄目介紹
用心智與經歷作為指引,擁抱屬于自己的成長之路,這并不容易,卻是正確的選擇。
——探索財富管理精英成長之路
本期介紹
本期我們邀請分享的嘉賓是CPB私人銀行家課程講師盧曉慧老師,為我們分享她的故事,解鎖財富管理精英成長之路的更多可能。
學會分析某些客戶群體需求的共性和特性,理解不同客戶群體的風險偏好,以及如何為這些客戶提供量身定制的個性化解決方案。千萬不能做一個案例就甩掉,下一個再重新來,要學會從實戰中萃取經驗和教訓,形成自己的知識地圖。
——盧曉慧
精彩提要
一、從業者最應該具備的核心競爭力是什么?
• 綜合金融知識的持續學習能力
• 投資分析判斷力
• 客戶需求分析能力
二、您付出了哪些努力?在學習方面有什么您認為有效的學習習慣可以分享給我們CFP系列持證人?
• 持續學習的態度
• 明確的學習目標
• 詳細的學習計劃
• 增加交流與合作
• 實戰案例深度思考與總結
三、如何看待財富管理行業未來的發展?
• 技術創新與數字化轉型
• 個性化和定制化服務
• 國際化資產配置
• 金融監管與風控
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
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