講師介紹

• 曾任元聚資本高級(jí)董事總經(jīng)理、中金公司家族財(cái)富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理、諾亞家族辦公室總監(jiān)、大成律師事務(wù)所高級(jí)顧問(wèn)

• 獲頒沃頓商學(xué)院家族企業(yè)傳承課程證書(shū)、中國(guó)跨境CFP持證人

• 暨南大學(xué)金融學(xué)碩士、臺(tái)北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

課程亮點(diǎn)

案例示范：用實(shí)際案例展現(xiàn)高管家庭退休安排及財(cái)富規(guī)劃、非上市企業(yè)主股權(quán)架構(gòu)搭建及資產(chǎn)隔離方案、上市公司大股東家族傳承及資產(chǎn)保護(hù)計(jì)劃

干貨滿滿：分析不同層級(jí)高凈值人士家族財(cái)富規(guī)劃需求，講解解決框架思路，實(shí)用性強(qiáng)

你將獲得

1、了解家族財(cái)富規(guī)劃的服務(wù)內(nèi)容與流程

2、了解不同財(cái)富量級(jí)家族財(cái)富規(guī)劃需求

3、掌握不同層級(jí)財(cái)富人士家族財(cái)富規(guī)劃框架

課程內(nèi)容

一、家族財(cái)富規(guī)劃的意義

• 什么是家族財(cái)富規(guī)劃？家族財(cái)富規(guī)劃的服務(wù)內(nèi)容包括哪些？

二、不同層級(jí)財(cái)富人士家族財(cái)富規(guī)劃案例展示

• 中級(jí)、高級(jí)、頂級(jí)財(cái)富人士如何規(guī)劃家族財(cái)富？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險(xiǎn)從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員

• 財(cái)富人士