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講師介紹
李 嵐
• 某股份制銀行上海分行私銀中心營銷總監職務
• 30年金融行業從業經驗，15年國有股份銀行私人銀行財富管理及團隊管理實戰經驗
• CFP、CPB持證人
課程亮點
案例豐富：課程注重方法論與實踐相結合，分享多個真實案例，突出案例在KYC七步法中運用的效果
簡答易懂：課程將KYC工作進行流程拆解，并根據每一階段的目標附以工具、方法技巧，幫助理財師與客戶建立信任關系，深度挖掘客戶的金融需求
你將獲得
1、掌握與客戶建立信任關系的方法
2、學會深度挖掘客戶的金融需求
3、洞悉客戶的需求和痛點
4、在與客戶接洽過程中快速找到切入點
課程內容
一、探索客戶需求的意義
• 高凈值客戶KYC不順暢會給客戶維護工作帶來哪些阻礙？
二、高凈值客戶KYC七步成詩法
• 破冰——了解人性
• 信任——找共同點
• 聆聽——沉浸式聆聽
• 鏈接——深入到價值觀層面
• 畫像——客戶性格分析及身份需求分析
• SPIN——痛點問題
• PPF九宮格——問出真正的期待
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
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