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講師介紹
宋 佳 龍
• 北京大學、 清華大學、上財大學和樹德大學的特邀講師
• 美商格林證卷私人財管(香港) /資深副總
• 渣打銀行/私行/行長
課程亮點
深度剖析：老師詳解客戶各條財富曲線在生命周期中的變化情況，清晰透徹，易于理解。
全面分析：從多個維度介紹客戶畫像特質，全面探尋客戶理財切入點。
邏輯清晰：從保本型理財目標，到穩健型理財目標，再到積極型理財目標，逐層解析理財方案規劃要點。
你將獲得
1、客戶收入曲線走勢分析。
2、客戶畫像特質與切入點。
3、為客戶做資產定期動態調整的方法。
4、保守型理財目標配置策略。
5、穩健型理財目標配置策略。
課程內容
1、客戶生命周期中，“走得太早”和“活得太久”的風險是怎樣影響客戶的？
2、客戶的“收入曲線”和“支出曲線”在退休前后是如何變化的？
3、如何從客戶畫像的不同維度出發，尋找客戶的特質和切入點？
4、為什么要對客戶的理財規劃做績效評估和定期檢視呢？
5、大類金融產品中，股權類產品和固收類產品有著什么樣的關系？
6、穩健型客戶，理財目標該如何規劃？
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
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