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講師介紹
宋 佳 龍
• 北京大學、 清華大學、上財大學和樹德大學的特邀講師
• 美商格林證卷私人財管(香港) /資深副總
• 渣打銀行/私行/行長
課程亮點
邏輯清晰：從保本型理財目標，到穩健型理財目標，再到積極型理財目標，逐層解析理財方案規劃要點。
你將獲得
1、保守型理財目標配置策略。
2、穩健型理財目標配置策略。
課程內容
1、大類金融產品中，股權類產品和固收類產品有著什么樣的關系？
2、穩健型客戶，理財目標該如何規劃？
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
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