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講師介紹
宋 佳 龍
• 北京大學、 清華大學、上財大學和樹德大學的特邀講師
• 美商格林證卷私人財管(香港) /資深副總
• 渣打銀行/私行/行長
課程亮點
全面分析：從多個維度介紹客戶畫像特質，全面探尋客戶理財切入點。
你將獲得
1、客戶畫像特質與切入點。
2、為客戶做資產定期動態調整的方法。
課程內容
1、如何從客戶畫像的不同維度出發，尋找客戶的特質和切入點？
2、為什么要對客戶的理財規劃做績效評估和定期檢視呢？
適合人群
• 銀行從業人員
• 保險從業人員
• 基金從業人員
• 證券從業人員
• 財富公司從業人員
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