講師介紹

屠 衛(wèi)

• 北京當代金融研究院研發(fā)主任

• 曾任職于國家外匯管理局深圳分局、大型信托有限公司

• 金融學博士

課程亮點

難點解讀：全面解析“現(xiàn)代投資組合理論”的基礎，讓人對傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置有一個更加深刻的認識。

對比分析：老師對比講述“現(xiàn)代投資組合理論”和“基于目標的資產(chǎn)配置”，闡明后者的重要改進之處。

案例示范：用實際案例展示定制化戰(zhàn)略資產(chǎn)配置構建過程，讓人能夠更加直觀地理解。

圖文并茂：運用文字、圖形、圖表等多種方式，全面展現(xiàn)基于目標的資產(chǎn)配置的應用場景。

你將獲得

1、基于目標的資產(chǎn)配置的重要改進。

2、定制化戰(zhàn)略資產(chǎn)配置構建過程示例。

3、基于目標的資產(chǎn)配置在私人銀行中的應用。

4、基于目標的資產(chǎn)配置在智能投顧中的應用。

課程內(nèi)容

1、“現(xiàn)代投資組合理論”適用于當前的客戶資產(chǎn)配置需求嗎？

2、什么是“基于目標的資產(chǎn)配置”？

3、機構如何實施基于目標的資產(chǎn)配置？

4、定制化戰(zhàn)略資產(chǎn)配置該如何構建？

5、基于目標的資產(chǎn)配置如何在私人銀行中應用？

6、基于目標的資產(chǎn)配置如何在智能投顧中應用？

7、基于目標的資產(chǎn)配置如何在客戶關系管理中應用？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財富公司從業(yè)人員