資產(chǎn)配置應(yīng)用場(chǎng)景 講師介紹

屠衛(wèi)

• 北京當(dāng)代金融研究院研發(fā)主任

• 曾任職于國(guó)家外匯管理局深圳分局、大型信托有限公司

• 金融學(xué)博士

資產(chǎn)配置如何實(shí)際應(yīng)用 課程亮點(diǎn)

圖文并茂：運(yùn)用文字、圖形、圖表等多種方式，全面展現(xiàn)基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置的應(yīng)用場(chǎng)景。

場(chǎng)景應(yīng)用：通過(guò)私人銀行、智能投顧等多個(gè)場(chǎng)景，展示基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置如何實(shí)際應(yīng)用，讓人易于理解。

基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置應(yīng)用場(chǎng)景解析 你將獲得

1、基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置在私人銀行中的應(yīng)用。

2、基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置在智能投顧中的應(yīng)用。

如何在私人銀行中應(yīng)用？ 課程內(nèi)容

1、基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置如何在私人銀行中應(yīng)用？

2、基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置如何在智能投顧中應(yīng)用？

3、基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置如何在客戶關(guān)系管理中應(yīng)用？

如何在客戶關(guān)系管理中應(yīng)用？ 適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險(xiǎn)從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員

用戶評(píng)論

6條評(píng)論

精選評(píng)論

王麗莎 2022-04-18

謝謝老師分享

weiwei726 2022-04-18

有標(biāo)準(zhǔn)化的資產(chǎn)配置框架嗎？，對(duì)應(yīng)不同類型的客戶的

yuanyuan212818 2022-04-18

1、構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)模塊

金庫(kù)1386713_1 2022-04-02

心理賬戶最好有理財(cái)規(guī)劃的輔助，主要就是幫助客戶建立比較明確的理財(cái)目標(biāo)，明確投資期限、資金和失敗容忍度

金庫(kù)2100 2022-04-01

大齡客戶是因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)僵化才會(huì)比較激進(jìn)嗎? 大齡客戶如果投資風(fēng)格激進(jìn)的原因大致有幾種：一是基本的養(yǎng)老資金已經(jīng)足夠，剩余的資金用于傳承目標(biāo)或者提高生活品質(zhì)，所以可以接受更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好；二是跟投資經(jīng)驗(yàn)有關(guān)，早期的股民經(jīng)歷過(guò)股市的起落，可能曾經(jīng)賺到過(guò)錢(qián)，認(rèn)為經(jīng)驗(yàn)可復(fù)制

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