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首頁 財經課程 實戰寶典 怎樣為客戶提供正確的資產配置服務?

怎樣為客戶提供正確的資產配置服務?

價格: ¥35
學時數: 完成學習,可獲得繼續教育 0.5 學時 此課程不能申報CTP學時
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講師介紹

陳 國 剛

• 知名財經博主、財經自媒體作者,粉絲近50萬人

• 曾任某大型銀行金融市場部交易主管,15年以上財富管理實務經驗

 

課程亮點

1、聚焦實戰,逐個攻破:對為客戶做資產配置中常見的問題進行逐一解答,方法實用,可以復制。

2、結合理論,透穿本質:課程內容不是就問題答問題,而是有更加深入的思考,能夠透穿本質。

 

你將獲得

1、在資產配置過程中客戶異議的處置方法。

2、做資產配置的步驟和方法。

 

課程內容

1、各家機構都為客戶提供資產配置組合方案,我要怎么給客戶證明我們的方案比別的機構好?

2、有些客戶隨時關注市場變化,市場波動頻繁,要怎樣為客戶投資擇時擇機?

3、客戶對你的資產配置不滿意有哪些反應?

 

適合人群

• 銀行從業人員

• 保險從業人員

• 基金從業人員

• 證券從業人員

• 財富公司從業人員

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