大家好，我是今天的授課老師何劍鋼。我是一名精算師，我擁有北美精算師、加拿大精算師的資格，也是中國精算師的正會員。我今天會帶著大家從精算的視角來看一看健康險。我今天的內容會有以下幾個方面。首先先給大家介紹一下健康險的一個分類的和概述，會從中國和國外的一個健康險的分類入手。接著我們會針對健康險里面的重疾險、醫療險以及失能收入和長期護理險這樣子幾個方向，做一個比較詳細的一個解答解讀。
首先我們來看一下這個健康險的一個分類。從如果是從健康險的責任來看的話，健康險可以分為疾病保險、醫療保險、護理保險、失能保險，以及最新的新的規定里面還有一個醫療意外險。從他的那個期限來看的話，又分為長期健康保險和短期健康保險。
在在我國的話就是這個疾病保險。首先它是指保險合同，是按照保險合同約定的疾病所發生給付保險金的這種，保險。那醫療保險的話是一個補償保險，它是用來補償被保險人因為意外或者醫療所造成的醫，就醫所造成的醫療費用，給了這樣一個補償。那護理保險，是是也是按照合同約定的。如果是產生了日常生活，能力障礙所引發的護理所給付的保險金，這樣一個保險。失能保險是因為如果是受了意外傷害，或者是因為疾病造成了收入的減少或者喪失的時候，給了這樣一個收入的補償的這樣一個保險。
我們看到最新的這個醫療意外險，是 2019 年底出的健康險的一個新規里面所新增的。他這個新規里面不僅規定了這個保險的分類，而且也取消了醫療意外險不能在醫院場所銷售的這樣一個限制。那是在他承保的這個責任，是因為醫療行為所造成的，意外事故的風險。其中手術意外保險或者是麻醉意外保險是最為常見的一個保險。
我們來看一下內地的健康險的一個發展的一個歷史和現狀。我們可以看到的就是從商業保險來說的話，我國的健康險的商業保險是我們可以查到的話是從 1982 年這樣子一個，開始的那，在之后的話，是在，1994 年的時候，平安人壽的話他出了第一款的重大疾病保險。當時的這個重大疾病保險，只有 7 種疾病，然后保障的年齡也只到 70 歲，是一個額外給付型的一個重大疾病保險。但是在這個保險在當時推出的時候，并沒有得到一個很大的一個市場的一個發展。
那 1996 年的時候，在當時的是中國人民保險公司，中國人民保險公司也就是中國人壽的一個前身，他開發了一個后來特別賣得特別好的康寧終身的保險的一個前身。他的一個整個的責任設計是如果是投了這個保險，發生死亡的話會得到一個三倍的給付。如果是發生重疾的話，會得到一個兩倍的給付。那如果在重疾之后，這個合同并沒有失效，而是在身故的時候，還能額外得到剩下的這一倍的一個給付。
1999 年的時候，就當時的是中國人壽了，把這個康寧終身做了一個，當時就叫康寧終身。那我們現在回過頭來叫做 99 版。因為康寧終身在之后的整個的這個演化過程中的話，做了很多個版本。也是由于這個保險的推出，成了當年一個最大銷量的一個保險。
那隨著市場的蓬勃發展的話，各家公司都在開發了各種各樣的重疾保險。像友邦的話，他當時在 1999 年還推出了一個返還型的，就是到期了之后可以把保費給返還給消費者的這樣一個重大疾病保險。太平洋還推出了分紅型的重大疾病保險。由于這個分紅型的重大疾病保險的話，當時也在市場上非常受歡迎。
但到了 2003 年的時候，當時的保監會出臺了一個規定，是人身保險新型產品的一個精算規定，規定了是分紅保險是可只能在終身壽險、兩全保險或者年金保險的形式中出現，不得以其他形式設計為分紅保險。根據這個規定分紅保險分紅的健康保險就必須退出市場。那呃呃其他的只能開發沒有分紅的健康保險。即使是這樣，這個健康險也是發展的非常的迅速。
到 2005 年的時候，健康險的發展迎來一個新的階段。市場上出現了很多專業的健康險公司，包括人保健康、平安健康、昆侖健康等，四家成立了四家專業的健康險公司。也標志著中國的健康保險的一個專業化經營所邁出的一個實質性的一個步伐。
隨著這個健康險的逐漸發展相應的監管規定也逐漸的出臺。2006 年的時候，出臺了一個為了促進健康險的一個專業化的發展，推動產品創新和以及規范市場行為，保護被保險人的權益，和改善外部環境的話，當年就推出了一個健康保險管理辦法。這也是健康保險行業的第一部專門化的一個監管規定的一個一個這樣一個規定。
隨后這個健康保險也是蓬勃的發展到 2015 年的時候，當時是由財政部和國家稅務總局、保監會聯合發布了一個關于實施商業保險、商業健康保險、個人所得稅，政策的一個試點的一個通知。這也就是說我們經常所說的一個，稅優健康的這樣一個保險。那在有了這個規定之后，在 2016 年的時候，在北京、廣州、上海、重慶等 31 個，城市，都實施了，商業健康保險個人所得稅的一個政策的試點。然后有一開始的時候有，三家公司，包括人保健康、陽光壽、泰康養老等等，推出了，個人稅優健康險這樣一個保險。但是這個保險，它的現在的由于它的整個產品也是比較復雜。雖然它很多產品設計上非常的先進，因為他不拒絕有帶病體的承保等等這些相關規定，但他那個產品還是相對來說比較復雜。它的整個市場到現在為止發這個市場范圍市場情況還是不是特別的大。
到了 2017 年的時候，保監會這邊針對這個出了一個新的健康保險管理辦法的一個征求意見稿。其中對提首次提出了健康管理服務和醫保合作等等這些內容。因為我們知道健康保險不僅僅很多時候大家追求的不是一個最終的保障，它還有中間的很多服務。我們也看到了在這個健康險的一個整個發展過程中，很多很多的健康險都在嘗試著用更多的服務來提高保險的一個價值。以及通過服務來改善人的身體健康的一個狀況這樣一些探索。那 2017 年的這個規定里面，同時也也也詳細的規定了長期的健康險的一個猶豫期必須是超過 15 天。而且對貧困人口的話要適當傾斜，以及鼓勵新藥品、新醫藥器械以及是新的診療方法在醫療服務中的一個應用的支出做了一個比較詳細的規定。
到了 2019 年，也就是去年年底的時候，健康保險的一個管理辦法的話就正式的出臺了。較之前的話有很多的變化。一個健康險的一個快速發展的注入了一個新的活力。其中特別的是把健康服務，這一點的話是說到了它能夠在整個保險產品的一個進保費里面能夠占到 20%。
而且在這個規定里面也首次提出了一個費率可調的，長期醫療保險金。那隨著新的規定推出以后的話，2020 年實際上在健康險，我們說 2020 年確確實實是健康險的一個大年。因為頭一年的年底規有了這個新的規定之后，2020 年的時候，在整個銀保監會又頒布了新的很多一個新的規定的一個出臺，包括詳細的表述，詳細的規定了這個長費率可調的長期健康險是怎么樣一個操作。包括我們出了一個新的事隔 13 年以后，做做了一個新的重疾的定義，以及做了一個新的重疾表。那待會兒我們也可以看到下面這幅圖是可以看從最近十年以來，每年的健康險的一個產品的報備的數量。我們看整體來說是一個健康險這個市場的話也是蓬勃的發展。然后最多的這個產品的報備的產品的話，首先還是以重大疾病，就是以疾病險為主。那醫療險跟這個重大疾病保險的話是相互交織，剩下的長期護理以及失能收入這險種的話它的產品數量還是相對比較少的，可以在這兒上面可以看到，基本上是看不見。
值得一提的是，可以看到在 2018 年的時候，這個報備產品的數量有一個激增。達到了重疾和疾病醫療和疾病和醫療都分別，它超過了一千多款產品的這樣一個高峰。這個原因是由于當時的銀保監會頒布了一個產品的自查的一個規定。這個規定是要求保險公司，特別是要把以前有的保險產品里面，沒有把猶豫期寫的特別明白。而且我們剛才也說了，他對這個健康保險長期健康保險的猶豫期要一定要在 15 天以上。所以說好多特別多的產品都進行了一個重新報備。
除了這個健康險以外，壽險產品也是有特別多的，就是重新去做了一個報備。所以說在這兒形成了一個高峰。但一般情況下我們看每年的這個到了現在 2017 和 19 的話，每年像這個疾病險和醫療險的報備的數量都是在 600 左右，也是一個非常高的一個水平。就是這個健康險的一個一個保險的一個報備和開發的一個情況。
下面我們來看一下健康保險的一個保費和一個增長的情況。首先是這幅圖展示了從 2000 年到去年 2019 年的一個整個健康險的保費的一個增長情況。我們看到這個增長速度還是非常的快的。其中這個藍色的柱狀是當年的保費收入，到 2019 年已經達到了一個七千多億的一個這樣子一個水平。而且它的增長上面的這個紅色這條線是它的增長幅度，近幾年都一直維持在一個比較高的一個水平。去年是增長率達到了 27%，29.7，也是這個速度是非常高的那我們去年的時候也有預測，如果是沒有受到這個疫情的影響，我們估計可能今年的話健康險的整體的一個規模會破萬億。那我們我們其實但另一個方面也看到了，受到這個疫情影響之后，健康保險在下半年的話也是維持了一個高速的一個增長，那我們可以拭目以待，看什么時候這個健康險的整體的保費能超過萬億。
這塊來看一下，就是整體的一個健康險的在跟其他險種一個對比情況。如果是健康險現在的話它整體的一個保費收入的話是在排在壽險和財產險之后。在整個一個占比的話來看的話，是占整個保險業的 17%。
但如果可以看到從這個增速來看的話。像壽險、財產險和意外險的整個增速的話都在 10% 以下。而唯獨只有健康險一枝獨秀，是達到了 29.7%。我們也預計健康險在未來幾年會成為一個保費增長的一個主要的動力。這塊就是來看一下這個細分的。
從健康險如果做一個細分的話，來看從保險產品的整體的一個當時現在這個產品的數量來看的話，首先現在這個市場上保險所提供的這個健康險的一個占比，最大數量的還是醫療保險。就是像醫療就是這種，費用補償型的這種保險。整體的一個數量占比的話是占了 51%。
排名第二的話，就是以重大疾病為代表的這個疾病險，占了 39%。這兩個之和的話是達到了 90%，剩下的 10% 的話由護理險和失能險共同構成，相對來說還是比較少的。把這個進一步拆分的話，如果是從長短期來看，短期產品從數量上還是占比是非常大的，是占了 71%。而長期產品是指占了 29%，這個是從產品數量上。但是我們從另外一個如果從保費來看的話，這個健康險市場最大的保費收入來源還是重大疾病保險。
看完了國內的一個健康險的分類和它的一個發展情況，我們來看一下國外的一個情況。我們以北美的這個健康險的分類來看的話，它的分類跟國內的分類略有不一樣。他一般情況下是把重疾長期護理以及失能收入這樣的保險歸為叫做一個 living benefits 這種保險。里面怎么說呢？我覺得這個分類也是挺有意思的。就是像重疾長期護理和失能收入，他這種保險的話是在乎的是這個人的生存。在由于你得了這些病，或者是在一個生病的狀態下，你需要一個收入的補償，或者是用這些得到了這些補償的話，來提高你的生活的質量的。這種險種的話，它叫做 living benefit。
然后剩下的健康險的話是它叫 health insurance。這塊主要是由于團體健康險和個人健康險為主。在這是北美的一個分類。但是實際上在美國的話，這個重疾險的占比是非常小的。
長期護理的這個險種的話，在過往的幾十年的一段時間，它的占比還是可以的。但是近幾年會他北美的這個長期護理保險的話出現了一些問題。我們在待會兒的細節里面可以會講到失能收入，待會兒我們也會詳細的去講。健康險我們也是會詳細的講到。因為在整個的北美的健康險市場里面，他的團體健康險是占比是非常之大的那在這里我們就針對在北美占比比較小的一個重疾市場這塊看看北美一個重疾市場的情況。在其實在加拿大這個重疾保險還是挺受歡迎的，因為在加拿大亞洲人相對比較多。
在美國的話整個的重疾市場是相對來說比較小的。如果我們從保單量來看的話，它每年大概有兩百多萬個保單這樣這種一個新單的一個水平。那這種情況的話，可能連我們中國的一個大型公司的保單銷售量都比不了。然后它的保費規模是在 8000 億美元左右。然后它的整個一個構成的話，也是比較跟我國有比較大的差異。
它的最大的重疾市場的銷售來源主要是來自于團體保險。可以看到整個在保單數額上的話，是團體保險占了 95%。而保費和保額的話也是到了一個 90% 的一個這樣一個占比。左邊左下角可以看到它的平均保額的話，當然它的平均保額其實也是相對比較低的。
在個人的這個保險的話只有 3 萬美元，然后團體保險平均保額分別在一萬多美元或 2 萬美元左右。它的這種銷售方式主要這個重疾保險主要還是在提供給雇主的健康保險里面有有提供了一些額外的保障。然后在團體保險投保的時候，由團體保險的參保人自己去選擇。這個額度的話，一般來說大家也不會選擇的特別高。這就是我們美國的這個重大疾病保險的一個市場的一個介紹。