講師介紹

夏 凡

• 中國(guó)人民大學(xué)國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

• 雪球副總裁、雪球私人財(cái)富部負(fù)責(zé)人

• 曾任招商銀行北京分行零售銀行部副總經(jīng)理，兼任招商銀行總行私人銀行投資決策委員會(huì)委員，招商銀行“五星之選”基金銷售品牌重要?jiǎng)?chuàng)立者

課程亮點(diǎn)

1、邏輯清晰：按照戰(zhàn)略金字塔模型的思路進(jìn)行講解，十分清晰。

2、內(nèi)容吸引人：招行的私行業(yè)務(wù)一直為人稱道，課程詳細(xì)講解了招行私行的頂層架構(gòu)。

3、內(nèi)容獨(dú)特：分享招行獨(dú)特的戰(zhàn)略執(zhí)行方法和工作方法，獲益匪淺。

4、風(fēng)格獨(dú)特：老師有自己獨(dú)特的個(gè)人魅力，課程講解不枯燥，吸引人。

5、引發(fā)思考：要想做好私行業(yè)務(wù)到底有沒有模型？有哪些關(guān)鍵因素？結(jié)合國(guó)內(nèi)外多家私行實(shí)際情況，老師進(jìn)行三大要素總結(jié)。

6、風(fēng)格獨(dú)特：老師有自己獨(dú)特的個(gè)人魅力，課程講解不枯燥，吸引人。

你將獲得

1、招商銀行私行的頂層設(shè)計(jì)。

2、招商銀行私行的戰(zhàn)略制定過程。

3、招行私行打造自身競(jìng)爭(zhēng)力的方法。

4、招行私行戰(zhàn)略落地的具體實(shí)踐。

5、招行追蹤并引導(dǎo)客戶需求的方法。

6、私行業(yè)務(wù)發(fā)展三要素。

課程內(nèi)容

戰(zhàn)略金字塔——從使命到執(zhí)行

• 基本模型

• 兩個(gè)案例：招商銀行私人銀行和阿里巴巴

• 價(jià)值觀：一致行動(dòng)的基石

招行私人銀行戰(zhàn)略定位：專業(yè)

• 私人銀行市場(chǎng)仍是一個(gè)增量市場(chǎng)

• 誰(shuí)能在私人銀行市場(chǎng)中勝出？

• 我們能做什么？不做什么？

• 五大維度拆解落地“專業(yè)”

戰(zhàn)略執(zhí)行：聚焦核心競(jìng)爭(zhēng)力

• 如何打造私行的核心競(jìng)爭(zhēng)力？

• 客戶集中：統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)+集中服務(wù)管理

• 標(biāo)準(zhǔn)化工作方法：四步工作法+全球資產(chǎn)配置模型

• 人力資源投入：打造上百人的專業(yè)投顧團(tuán)隊(duì)

• 專業(yè)市場(chǎng)研究：買方視角

• 產(chǎn)品體系：開放式、分階段聚焦

• 持續(xù)互動(dòng)：追蹤并引導(dǎo)客戶需求

私行業(yè)務(wù)發(fā)展三要素

• 人才隊(duì)伍建設(shè)：質(zhì)與量，管理模式進(jìn)步，培訓(xùn)賦能

• IT系統(tǒng)：沉淀客戶信息，過程管理

• 激勵(lì)機(jī)制：優(yōu)化生產(chǎn)關(guān)系，適應(yīng)業(yè)務(wù)需求

• 總結(jié)：私人銀行業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功要素

對(duì)話：從招行零售業(yè)務(wù)領(lǐng)跑說起

• 招行零售業(yè)務(wù)持續(xù)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)是如何積累起來的？

• 從財(cái)富管理轉(zhuǎn)型做資產(chǎn)管理，有哪些明顯不同？

• 如何看待私行與家辦的關(guān)系，中國(guó)家辦將何去何從？

• 長(zhǎng)周期下高凈值人士投資特點(diǎn)有哪些變化？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員