講師介紹

房 繼 良

• 廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座講師

• 招行總行顧問(wèn)

• 歷任臺(tái)灣花旗、中國(guó)信托、大眾銀行財(cái)富管理與投研部門高管、美國(guó)著名公募基金JANUS投研主管

課程亮點(diǎn)

1、娓娓道來(lái)：風(fēng)格突出，教師有獨(dú)特的語(yǔ)言魅力；高凈值人群對(duì)基金不必然抗拒。

2、高階視角：于高凈值人士而言，基金是應(yīng)該也有必要進(jìn)行配置的，關(guān)鍵是挖掘。

3、數(shù)據(jù)分析：不僅是說(shuō)教，更有詳實(shí)數(shù)據(jù)、案例，簡(jiǎn)直是手把手教你如何做。

4、實(shí)操落地：從方法開始，到具體的配置比例，還有以后的調(diào)整，全部包括。

5、理論通俗化：投資的理論是枯燥的，但這里就顯得特別容易理解，通俗易懂。

6、實(shí)操落地化：在聽的懂同時(shí)，更告知如何向客戶傳達(dá)，為后續(xù)營(yíng)銷做足鋪墊。

7、區(qū)別分析：提供了不同市場(chǎng)情況下的邏輯和溝通方法。

8、實(shí)操落地：在確保聽地懂同時(shí)，更告知話術(shù)，更落地。

你將獲得

1、高凈值客戶對(duì)基金的需求分析。

2、通脹與基金投資。

3、長(zhǎng)期趨勢(shì)與基金投資。

4、高凈值客戶特性。

5、新戶和存量客戶實(shí)現(xiàn)第一步銷售的步驟。

6、詳細(xì)配置案例。

7、財(cái)富客戶的四大特性。

8、向存量客戶購(gòu)買基金步驟。

9、財(cái)富客戶基金組合配置方法。

10、分批/定投：微笑曲線。

11、牛市：正金字塔加倉(cāng)。

12、放久一點(diǎn)：景氣循環(huán)圖。

13、牛市大漲和大跌處理步驟和原則。

14、牛市大漲處理步驟。

課程內(nèi)容

1、高凈值客戶買基金嗎？

2、全球印錢時(shí)代通脹真的來(lái)了！什么投資能賺快錢？

3、基本面和資金面長(zhǎng)期看好的原因？

4、高凈值客戶的六大特性。

5、怎么實(shí)現(xiàn)新戶和存量客戶的開花結(jié)果？

6、3000萬(wàn)資金如何做資產(chǎn)配置？

7、如何構(gòu)建基金的投資組合？核心投資+戰(zhàn)略投資。

8、財(cái)富客戶的四大特性。

9、400萬(wàn)資金如何做資產(chǎn)配置？

10、推薦存量客戶購(gòu)置基金分幾步？

11、如何構(gòu)建基金的投資組合？核心投資+戰(zhàn)略投資。

12、買不到最低點(diǎn)，但我們可以接近最低點(diǎn)，如何做？

13、加倉(cāng)的正確姿勢(shì)是什么？

14、周期告訴你如何判斷牛熊？

15、市場(chǎng)大跌為什么是好機(jī)會(huì)？

16、市場(chǎng)大漲為什么是新機(jī)會(huì)？

17、市場(chǎng)震蕩時(shí)如何和客戶溝通基金？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員