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講師介紹
戴 鵬 杰
• 中國(guó)科學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)博士
• 中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院講師、碩導(dǎo)
• 人民銀行“金融大數(shù)據(jù)發(fā)展”顧問(wèn)
• 多家銀行基金智庫(kù)
課程亮點(diǎn)
1、化繁為簡(jiǎn)：將基金任務(wù)進(jìn)行拆分，理出業(yè)務(wù)難點(diǎn)和操作方法，讓人頓悟。
2、定位精準(zhǔn)：聚焦有基金任務(wù)的從業(yè)者，提供切實(shí)可行的建議。
3、挑戰(zhàn)認(rèn)知：賣(mài)掉虧損的基金還是盈利的基金，或許的的答案是錯(cuò)的.
4、方法梳理：對(duì)不同基金投資方式進(jìn)行梳理，整合成客戶(hù)培養(yǎng)路徑。
你將獲得
1、基金業(yè)務(wù)良性發(fā)展路徑。
2、通過(guò)滾動(dòng)式定投完成基金任務(wù)。
3、長(zhǎng)期持有基金的正確姿勢(shì)。
4、為不同客戶(hù)選擇合適的投資方式。
課程內(nèi)容
1、成熟的基金客戶(hù)轉(zhuǎn)向手續(xù)費(fèi)更優(yōu)惠的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，該怎樣挽留這樣的客戶(hù)?
2、基金定投一定要長(zhǎng)期持有嗎？
3、長(zhǎng)期持有基金一定會(huì)賺錢(qián)嗎？千萬(wàn)不要走進(jìn)長(zhǎng)期持有的陷阱。
4、怎樣為客戶(hù)選擇適合他的基金投資方式？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財(cái)富公司從業(yè)人員
4
15
34
4
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