講師介紹

梁 彥 騰

• 大型財經(jīng)媒體研究總監(jiān)、高級金融工程師

• 曾任職微軟亞洲研究院

• 陸家嘴學(xué)堂等教育機(jī)構(gòu)講師

課程亮點

1、舉例說明：舉了李嘉欣公公家族信托的例子，每月劃出200萬港幣，但許家的財富不僅沒有因此縮水，反而不斷增值。

2、解讀行業(yè)：分享基金的熱門行業(yè)，科技板塊、醫(yī)療板塊、大消費板塊、新基建。

3、經(jīng)驗分享：賺快錢，很快暴富的念想不可取，長期堅持很重要。 

你將獲得

1、做一個長期主義者：關(guān)心國家大事，關(guān)心新聞和政策，定期查詢基金公司的報告，查詢證券公司的研報，聽取專家和機(jī)構(gòu)的意見。

2、案例講解：通過案例學(xué)習(xí)如何從基金公司、基金經(jīng)理履歷、基金評級來挑選基金。

課程內(nèi)容

1、介紹了基金概念與市場概況：國內(nèi)有公募基金7289只，規(guī)模17.69萬億，私募基金88051只，規(guī)模14.96萬億。 

2、講解了公募基金的分類：基金按標(biāo)的分為貨幣基金、債券基金、混合型基金、股票型基金。

3、細(xì)數(shù)明星基金經(jīng)理：介紹幾位明星基金經(jīng)理的過往業(yè)績和管理風(fēng)格。

4、解讀了熱門行業(yè)（板塊）基金：列舉了熱門的板塊和股票，講解如何識別行業(yè)基金，首先看名字，其次看內(nèi)容，再次看基金經(jīng)理。

5、介紹了指數(shù)（增強(qiáng)）基金：上證50、中證500、滬深300、創(chuàng)業(yè)板50。

6、舉例說明：課程對基金經(jīng)理的風(fēng)格做了對比，通過案例介紹如何從基金公司、基金經(jīng)理履歷、基金評級來挑選基金。

適合人群

證券基金從業(yè)人士：提升自己對基金的理解，學(xué)習(xí)面對客戶在購買公募基金的場景下的話術(shù)。

財富管理從業(yè)人士：解答基金是如何滿足客戶財富管理需求的，了解并學(xué)會解讀公募基金市場。

私銀客戶經(jīng)理：解答投資者對基金的疑問，學(xué)習(xí)面對客戶在購買公募基金的場景下的話術(shù)。