講師介紹

屈 慶

• 上海交通大學(xué)碩士

• 華創(chuàng)證券首席債券分析師

• 曾任江海證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 聯(lián)席副總裁

課程亮點(diǎn)

講解清晰：投資顧問是投資者與證券市場的重要中介，為投資者資產(chǎn)保值增值提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，是在證券投資研究的基礎(chǔ)上，通過專業(yè)的理財(cái)知識、技術(shù)、方法和策略，幫助客戶規(guī)劃和管理資產(chǎn)，謀求投資利益最大化。

能力解讀：投資顧問所需要的營銷能力是獲得信任、找到自己目標(biāo)客戶、面對客戶需求組成團(tuán)隊(duì)協(xié)作，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺，通過傳統(tǒng)營銷活動(dòng)營銷，為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

經(jīng)驗(yàn)分享：投顧人員要具備一定的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力，做好極端風(fēng)險(xiǎn)情況下的策略應(yīng)對。

你將獲得

清楚投資產(chǎn)品的基本情況要注意——產(chǎn)品特征、發(fā)展?jié)摿ΑL(fēng)險(xiǎn)程度、所適用的投資范圍、投資對象。

實(shí)踐應(yīng)用時(shí)需要的——股票研究（行業(yè)、估值分析等）、基金研究、衍生品研究 、期貨研究、產(chǎn)品運(yùn)用、技術(shù)分析、宏觀、策略等綜合研究。

課程內(nèi)容

一、投資顧問的作用與需要具備的能力

投資顧問所需要的營銷能力是獲得信任、找到自己目標(biāo)客戶、面對客戶需求組成團(tuán)隊(duì)協(xié)作，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺，通過傳統(tǒng)營銷活動(dòng)營銷，為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

二、實(shí)踐應(yīng)用時(shí)需要的

股票研究（行業(yè)、估值分析等）、基金研究、衍生品研究 、期貨研究、產(chǎn)品運(yùn)用、技術(shù)分析、宏觀、策略等綜合研究。

三、如何為客戶提供投顧建議

了解金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，了解股票基金的特征，這里面有股票資產(chǎn)的特征，有基金經(jīng)理的風(fēng)格特征，有行業(yè)的因素；

了解債券基金，學(xué)會識別它的風(fēng)險(xiǎn)，收益和風(fēng)險(xiǎn)是對稱的，老百姓對風(fēng)險(xiǎn)是敏感的，所以與收益相比更偏重風(fēng)險(xiǎn)。

適合人群

銀行從業(yè)人士：提升自己的對投資顧問的認(rèn)識與服務(wù)水平，更好的服務(wù)客戶。

財(cái)富管理經(jīng)理：認(rèn)識專業(yè)化投資顧問，學(xué)會投資顧問的營銷與服務(wù)，解決客戶的問題。

私銀客戶經(jīng)理：學(xué)習(xí)投資顧問的專業(yè)服務(wù)知識，給客戶做投資指導(dǎo)和講解。