講師介紹

屈 慶

• 上海交通大學(xué)碩士

• 華創(chuàng)證券首席債券分析師

• 曾任江海證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 聯(lián)席副總裁

課程亮點(diǎn)

厘清概念：投資顧問(wèn)是投資者與證券市場(chǎng)的重要中介，為投資者資產(chǎn)保值增值提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，是在證券投資研究的基礎(chǔ)上，通過(guò)專業(yè)的理財(cái)知識(shí)、技術(shù)、方法和策略，幫助客戶規(guī)劃和管理資產(chǎn)，謀求投資利益最大化。

加深認(rèn)知：投資顧問(wèn)所需要的專業(yè)能力是要了解哪些投資產(chǎn)品是可以保值、增值的，要清楚投資產(chǎn)品的基本情況，同時(shí)也要了解客戶的投資需求及風(fēng)險(xiǎn)偏好，需要什么樣的投資產(chǎn)品。一線的投資顧問(wèn)還必須學(xué)會(huì)分辨、判斷客戶需求及問(wèn)題，并懂得如何正確運(yùn)用工具解決客戶投資中的問(wèn)題。

能力解讀：投資顧問(wèn)所需要的營(yíng)銷能力是獲得信任、找到自己目標(biāo)客戶、面對(duì)客戶需求組成團(tuán)隊(duì)協(xié)作，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，通過(guò)傳統(tǒng)營(yíng)銷活動(dòng)營(yíng)銷，為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

你將獲得

清楚投資產(chǎn)品的基本情況要注意——產(chǎn)品特征、發(fā)展?jié)摿ΑL(fēng)險(xiǎn)程度、所適用的投資范圍、投資對(duì)象。

實(shí)踐應(yīng)用時(shí)需要的——股票研究（行業(yè)、估值分析等）、基金研究、衍生品研究 、期貨研究、產(chǎn)品運(yùn)用、技術(shù)分析、宏觀、策略等綜合研究。

投資顧問(wèn)主要服務(wù)能力體現(xiàn)在——與客戶保持全面深入的溝通，全面的需求分析，投資報(bào)告的解讀。

課程內(nèi)容

一、投資顧問(wèn)的作用

投資顧問(wèn)是投資者與證券市場(chǎng)的重要中介，為投資者資產(chǎn)保值增值提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，是在證券投資研究的基礎(chǔ)上，通過(guò)專業(yè)的理財(cái)知識(shí)、技術(shù)、方法和策略，幫助客戶規(guī)劃和管理資產(chǎn)，謀求投資利益最大化。

二、投資顧問(wèn)需要的能力

投資顧問(wèn)所需要的營(yíng)銷能力是獲得信任、找到自己目標(biāo)客戶、面對(duì)客戶需求組成團(tuán)隊(duì)協(xié)作，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，通過(guò)傳統(tǒng)營(yíng)銷活動(dòng)營(yíng)銷，為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

三、實(shí)踐應(yīng)用時(shí)需要的

股票研究（行業(yè)、估值分析等）、基金研究、衍生品研究 、期貨研究、產(chǎn)品運(yùn)用、技術(shù)分析、宏觀、策略等綜合研究。

適合人群

銀行從業(yè)人士：提升自己的對(duì)投資顧問(wèn)的認(rèn)識(shí)與服務(wù)水平，更好的服務(wù)客戶。

基金投資顧問(wèn)：認(rèn)識(shí)專業(yè)化投資顧問(wèn)，學(xué)會(huì)投資顧問(wèn)的營(yíng)銷與服務(wù)，解決客戶的問(wèn)題。

私銀客戶經(jīng)理：學(xué)習(xí)投資顧問(wèn)的專業(yè)服務(wù)知識(shí)，給客戶做投資指導(dǎo)和講解。