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講師介紹
劉 寧 輝
• 經濟學碩士
• 財富管理專家
• 20余年金融行業實務經驗
• 管理資產規模超過千億元
課程亮點
1、引經據典，直擊本質：引用被譽為“華爾街教父”格雷厄姆關于債券類資產的名言，突出債券“確定性收益”的本質特點，所講內容嚴謹，令人信服。
2、邏輯清晰，層次分明：從宏觀到微觀，從經濟到人性，多角度全方位對私募基金進行解讀，觀點精辟，耐人尋味。
你將獲得
1、了解高凈值人士投資工具選擇的四個邏輯。
2、學習怎樣針對不同財富目標、結合各類工具優勢特點，匹配適合的投資產品。
課程內容
1、在選擇投資工具時，要綜合考慮高凈值人士的投資目標，充分了解客戶風險承受能力以及產品風險等級，為客戶匹配適合的產品。
2、高凈值人士在選擇投資工具時主要從四個方面進行考慮，即：財富的穩健、進取、安全和災備，在具體的選擇上，可分別用：銀行理財、私募基金、大額保單和黃金等產品進行匹配。
適合人群
家辦理財師：感知高凈值客戶群體特點與投資風險偏好，從需求出發，科學合理搭配投資工具，提升客戶信任度和客戶體驗，讓服務更有品質和深度。
私銀客戶經理：以高凈值客戶投資前提和目標為導向，學習除銀行理財以外投資工具的使用與選擇邏輯，完善知識體系架構，提升服務水平。
券商投顧/理財師：深化對投資不可能三角的理解，把握各類投資工具的特點與用途，增進對高凈值客戶的了解與認知，精準匹配服務，挖局業務機會。
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