講師介紹

薛 吳 健

• 美國北卡羅來納大學博士

• 北京弘酬投資管理有限公司合伙人/投資總監

課程亮點

1、圖示表格：通過關系圖和坐標軸圖示展現各大策略和理論不同因素之間的影響與聯系，同時借助表格就要點進行總結，脈絡清晰，簡明直觀。

2、理論梳理：從資產配置出發，先后梳理了三大基金策略，五大目標風險基金風格，四大動態資產配置策略以及三大代表性模型，邏輯清晰，層次分明。

3、化繁為簡：用樸素的語言將復雜的公式模型做了解讀與分析，理論要點突出，印象深刻；引入具有代表性的投資界明星基金經理，將其投資風格與基金策略進行匹配，講授內容直達心扉。

你將獲得

• 學習如何進行基金篩選

• 了解動態資產配置策略和美林時鐘的使用

• 掌握針對FOF進行風險管理的維度和要點

課程內容

1、引入巴菲特、索羅斯和西蒙斯等投資界明星基金經理，強調進行FOF篩選要關注基金公司的結構，即公司資質、股權結構、誠信情況、實繳注冊資本、管理產品數量和規模；

此外要結合收益、風險和調整后的指標綜合評價基金業績，同時還要做好基金的盡職調查。

2、動態資產配置策略主要包括：買入并持有、恒定比例混合、固定比例投資組合保險和基于期權的組合保險；

美林時鐘描繪了投資的四個階段，即：通脹、復蘇、過熱和滯漲，在不同階段相應的最佳資產和股票最佳行業的選擇不同。

3、風險管理是FOF的核心目標，在市場、信用和流動性風險之外還存在諸多風險；

在進行風險管理時，要嚴格遵守相關法律法規、規范性文件、行業準則和公司制度，同時要嚴控財務風險，在基金募集、賬戶管理、項目投資管理和基金清算等方面引起重視。

適合人群

券商投資顧問：提升專業度和對基金產品的認知深度。

私銀客戶經理：完善知識體系，擴展資產配置大類及細分品種選擇。

基金渠道銷售：系統了解業內代表性產品，促進合作與業務開展。