課程亮點：

• 保單梳理中從實務角度講解受益人設置不當的保險金處理風險

• 從實務角度講解“投保人”、“被保險人”、“受益人”投保合同中常見錯誤

• 基于客戶不同需求下如何編制家庭保單信息表

你將獲得：

• 受益人設置不當帶來的風險講解

• 實務中合同常見關鍵人代簽名帶來的風險

• 關鍵人設置不當及更新不及時帶來的理賠風險

• 如何制作家庭保單信息表

課程內容：

通過對客戶家庭保單“投保人、”“被保險人”、“受益人”的梳理，檢查是否有信息不一致情形，檢查是否存在代簽名情形，是否具有保險利益、是否存在受益人設置不當的風險等。

然后根據客戶需求制作家庭保單整理表，做到家庭成員信息共享，避免出現受益人不知及保單情況不了解的情況。

適合人群：

• 各類持證人，理財經理，私行經理，銀行管理層，財富管理公司

用戶評論

6條評論

精選評論

zhao19890125 2021-06-15

老師講的通俗易懂，思路清晰，非常實用

金庫2194835 2020-05-21

老師講的思路真的很不錯，給我很大的啟發，關于家庭保單保險利益，關鍵人設計，從客戶不同需求整理保單等，都非常的專業實用。

認識你真好 2020-05-21

關于保單流程整理這塊老師在講的過程中理論聯系實務，非常實用，很多我們不容易注意的細節都涉及到，老師好專業，講課很棒。

女生打電話波波 2020-05-20

講的很好，很徹底，通俗易懂，來金庫網學習，讓你不后悔。能學到很多知識，對你在今后的工作中，能起到很好的幫助，里面干貨也很多，我聽了幾節課，老師講的很不錯，回、給你分析的明明白白的，有的不懂的還可以互動交流，真的很好這課

單身男女 2020-05-20

老師講課方式非常適合我們，也非常重基礎，老師講解時非常仔細，幾乎所有可能的錯誤都有所提及。而且說話時語速適中，并且照顧大眾，對于我們的疑問都會有詳細的解答，根據本課程知識結構的特點，重點突出，層次分明系統又有條理性。

查看全部評論

請在購買該課程后730天內完成學習

授課老師

邴文超