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理財規劃方案只有付諸實施，才能產生應有的效果并達到預期的目的，金融理財師可根據雙方達成的協議約定服務范圍。
目錄：
協助客戶執行理財規劃方案
1、就理財規劃方案實施的職責達成一致
2、選擇金融產品和服務
監督客戶理財規劃狀況
1、檢查應有儲蓄與實際儲蓄之間的差異
2、檢查應累積生息資產與實際累積生息資產之間的差異
3、理財目標未能如期實現時的調整方案
4、意外收支與到期資產處理
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