首頁(yè) 財(cái)經(jīng)課程制定并提交理財(cái)規(guī)劃方案

制定并提交理財(cái)規(guī)劃方案

價(jià)格： 免費(fèi)

學(xué)時(shí)數(shù)：完成學(xué)習(xí)，可獲得繼續(xù)教育 1 學(xué)時(shí) 此課程不能申報(bào)CTP學(xué)時(shí)

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制定并向客戶提交規(guī)劃方案是綜合理財(cái)規(guī)劃的重要環(huán)節(jié)，金融理財(cái)師通常需要借助專(zhuān)業(yè)的理財(cái)分析軟件來(lái)制作方案報(bào)告書(shū)。

在實(shí)務(wù)中，理財(cái)師需要確認(rèn)是設(shè)計(jì)單一需求規(guī)劃還是復(fù)合需求規(guī)劃；是單一產(chǎn)品推薦還是資產(chǎn)組合配置等。

1、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方法

2、設(shè)計(jì)不同的理財(cái)方案

3、理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)內(nèi)容示例

4、確認(rèn)并提交理財(cái)規(guī)劃方案

用戶評(píng)論

16條評(píng)論

精選評(píng)論

13951722369 2020-02-11

有用，有指導(dǎo)意義！很好的課件！

沈楠1989 2020-02-10

受益匪淺，很實(shí)用，感謝課程的細(xì)心指導(dǎo)

金庫(kù)1393473_1 2020-02-06

很實(shí)用，生活中很多情況都能找到解決方案……后悔這么晚才學(xué)習(xí)到啊……

liuguihua555 2020-01-29

非常好感謝支持的內(nèi)容

qixihai 2019-12-11

課程對(duì)我?guī)椭Υ螅瑑?nèi)容很滿意

請(qǐng)?jiān)谫?gòu)買(mǎi)該課程后730天內(nèi)完成學(xué)習(xí)

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