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金庫網2025-06-18 10:40
CFP金融研究院基于最新研究成果對ReFi養老財務規劃顧問課程內容進行全面升級，正式推出ReFi養老財務規劃顧問2.0量化版課程。
ReFi養老財務規劃顧問2.0量化版課程聚焦于養老財務規劃的個體差異，借助ReFi養老軟件先進的量化模型，實現養老財務規劃問題的可視化診斷與動態測算，讓規劃過程更科學、規劃結果更落地。
一、課程升級亮點
1、更加聚焦于量化個體養老財務問題，內容上增加了混合養老財務模型、貨幣化勞壽比、影響模型精準性因素等，提升個體養老財務問題算法的精準性;
2、新增養老財務診斷分項指標及2.0版ReFi養老軟件的應用說明;
3、新增養老投資產品池篩選，升級可用于實務的資產配置模板;
4、新增風險保額測算及低利率環境下熱點產品
5、豐富案例庫。全面覆蓋各個資產量級、各個年齡段客戶，所有案例緊貼實務及時下熱點政策
二、教學資源全面更新
全新錄制高清視頻課程
全面更新教輔資料與在線題庫
全新升級ReFi養老軟件2.0版本
三、新版課程考試相關內容說明：
《ReFi養老財務顧問2.0量化版 教學考試大綱》將于2025年8月25日起實施。
2025年8月25日之前，按照ReFi養老財務顧問1.0課程大綱考試
2025年8月25日及以后，按照ReFi養老財務顧問2.0量化版課程大綱考試。
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