2023城市繼續教育活動--金庫學院大講堂（深圳站）
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主講嘉賓：
劉 思 嘉
暨南大學金融學碩士
20余年高端財富管理和家族辦公室服務經驗
曾任元聚資本高級董事總經理、中金公司家族財富管理副總經理、東林家族辦公室總經理
活動信息:
主題：私行業務與財富管理轉型之路
時間： 06/03 14:00-17:00
地點：深圳維也納酒店 五層 金谷廳
深圳市南山區龍珠四路金谷創業園維也納酒店（龍珠店）
課程簡介：
一、私行業務與零售業務的區別
1、財富管理發展現況與機遇
2、私行業務與零售業務的區別
3、私行業務的核心宗旨
二、高凈值客戶需求及痛點分析
1、高凈值人士的特點及需求分析
2、需求驅動及事件驅動
3、如何通過深度KYC進行辨識，有效切入客戶需求?
三、財富規劃與資產四象限
1、財富規劃重要性及資產四象限
2、從事業，婚姻與傳承風險切入財富保全重要性
3、私行客戶服務要點與具體實踐
活動須知：
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1、獲得學時：持證人在活動結束后，系統將自動為您計入學時，需手動將學時申報至標委會。如需查詢具體信息，可于參加活動后三個工作日后，登錄[金庫網]—[個人中心]—[學時申報]列表進行查詢。網址：http://www.zcsunyong.cn 。
2、入場時間：請您于開場前15分鐘到達本次活動會場，遲到早退可能會導致無法獲得學時。
現代國際金融理財標準（上海）有限公司
金庫網
2023年05月29日
機構學苑
