注意：案例課程僅針對(duì)AFP/CFP資格認(rèn)證系列課程

AFP案例制作流程：

1、申請(qǐng)案例制作的條件

您在所有課程的作業(yè)（共29門）都及格后可進(jìn)入案例制作的環(huán)節(jié)。

2、案例制作步驟

（1）查看案例：

有金拐棍軟件學(xué)員：可以直接在金拐棍軟件中點(diǎn)擊“案例作業(yè)”直接抽取案例題目；

無(wú)金拐棍軟件學(xué)員：可以點(diǎn)擊金庫(kù)網(wǎng)學(xué)習(xí)中心“課程”—“AFP資格認(rèn)證套餐”--“AFP綜合案例”可以查看案例題目；

（2）制作案例：

有金拐棍軟件學(xué)員：直接使用金拐棍軟件來(lái)制作案例報(bào)告；

無(wú)金拐棍軟件學(xué)員：可以采取excel和ppt的方式制作案例；

（3）提交案例報(bào)告：

有金拐棍學(xué)員：完成案例并通過(guò)后，可在軟件中填寫完成主觀題并提交；

無(wú)金拐棍學(xué)員：將要上傳的文件制作成壓縮文件，*學(xué)習(xí)中心“課程”—“AFP資格認(rèn)證套餐”--“AFP綜合案例”--“上傳案例作業(yè)”，即可上傳案例作業(yè)；

（4）查看案例成績(jī)：案例成績(jī)采用百分制，60分合格。您可在“AFP綜合案例”中查看案例成績(jī)和評(píng)語(yǔ)；金拐棍學(xué)員也可在軟件中查詢結(jié)果。

3、案例制作注意事項(xiàng)

•每個(gè)案例有6個(gè)以上問(wèn)題

•需制作兩個(gè)方案且至少提出一套可行方案

•題目未給的假設(shè)要根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)定并說(shuō)明理由

•配置產(chǎn)品時(shí)使用但不限于本行所能提供的產(chǎn)品

•每個(gè)問(wèn)題都要回答，可以另加自問(wèn)自答部分

•軟件可以自動(dòng)幫您編制家庭財(cái)務(wù)報(bào)表，計(jì)算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，同時(shí)自動(dòng)生成理財(cái)方案，并且可以導(dǎo)出word版或PDF版的理財(cái)報(bào)告書(shū)

•案例報(bào)告通過(guò)后，方可進(jìn)入結(jié)業(yè)考試環(huán)節(jié)

CFP案例制作流程：

CFP案例采用現(xiàn)場(chǎng)制作的形式，以小組為單位進(jìn)行。

1．參加案例面授的條件：

《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》、《退休規(guī)劃與員工福利》、《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》、《投資規(guī)劃》四門學(xué)習(xí)結(jié)業(yè)后，需申請(qǐng)案例課程。

2．面授開(kāi)班計(jì)劃及培訓(xùn)要求：

CFP綜合案例采用面授教學(xué)的形式，我們將根據(jù)各地在線學(xué)習(xí)的學(xué)員情況提前2個(gè)月左右發(fā)布開(kāi)班計(jì)劃，學(xué)員先預(yù)報(bào)名，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)班前一段時(shí)間班主任老師會(huì)通知學(xué)員具體學(xué)習(xí)時(shí)間和上課地點(diǎn)。

面授時(shí)，學(xué)員需每日簽到，完成案例作業(yè)。學(xué)員出勤記錄和案例成績(jī)綜合得分記為本科成績(jī)。綜合案例成績(jī)合格后，學(xué)員可申請(qǐng)CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)合格證書(shū)。