關(guān)于在鹽城市舉辦持證人繼續(xù)教育活動(dòng)的通知

各位持證人：

茲定于2016年07月30日在江蘇鹽城市舉辦繼續(xù)教育活動(dòng)，活動(dòng)*，參加者可獲得3個(gè)繼續(xù)教育學(xué)分。學(xué)分在參加活動(dòng)后兩周左右可登陸標(biāo)委會(huì)系統(tǒng)//cfp.fpsbchina.cn/fpscc/index.jsp查詢，無(wú)需自主申報(bào)。

因場(chǎng)地有限，請(qǐng)各位CFP/AFP/EFP/CPB持證人盡快報(bào)名。本次活動(dòng)憑入場(chǎng)券入場(chǎng)，報(bào)名成功并通過(guò)審核之后可在線打印入場(chǎng)券。

活動(dòng)具體內(nèi)容通知如下：

本次現(xiàn)場(chǎng)繼續(xù)教育活動(dòng)為集中授課形式，想?yún)⑴c的持證人可以在：

//huodong.jinku.com/ 進(jìn)行報(bào)名。

本次活動(dòng)由國(guó)際CFP上海項(xiàng)目中心承辦。

一、繼續(xù)教育內(nèi)容：

演講主題：《私人銀行業(yè)務(wù)綜述》

教學(xué)目的：

（一）幫助理財(cái)師了解私人銀行業(yè)務(wù)

（二）幫助理財(cái)師了解自我學(xué)習(xí)發(fā)展路徑和方法

課程大綱：

（一）私人銀行概述

1.私人銀行起源

2.私人銀行發(fā)展

（二）私人銀行從業(yè)人員修養(yǎng)

1.專(zhuān)業(yè)性

（1）證書(shū)總動(dòng)員

（2）工作方法——四步工作法

2.品性

3.職業(yè)操守

（三）私人銀行產(chǎn)品

1.穿透看待銀行的理財(cái)產(chǎn)品

2.穿透查看銀行的代銷(xiāo)產(chǎn)品

3.幾個(gè)大類(lèi)投資市場(chǎng)之我見(jiàn)

（四）私人銀行咨詢服務(wù)

1.家族信托服務(wù)

2.高端保險(xiǎn)服務(wù)

3.上市公司股東金融服務(wù)及新三板服務(wù)

4.法律稅務(wù)服務(wù)

5.跨境金融服務(wù)

（五）私人銀行增值服務(wù)

1.出行服務(wù)

2.品鑒服務(wù)

3.健康服務(wù)

4.休閑服務(wù)

5.社交服務(wù)

2. 演講嘉賓：星華老師

國(guó)有銀行總行內(nèi)訓(xùn)師

現(xiàn)任該行華東地區(qū)私行部團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，有近二十年的銀行工作經(jīng)驗(yàn)。

2015年榮獲中國(guó)優(yōu)選理財(cái)師 銀獎(jiǎng)

*批標(biāo)委會(huì)中港班學(xué)員。

二、活動(dòng)時(shí)間：

2016年07月30日（星期六）上午09：00-12:00 

三、活動(dòng)地點(diǎn):

鹽城悅達(dá)國(guó)際大酒店鹽城悅達(dá)國(guó)際大酒店二樓海悅廳

四、報(bào)名方式：

    登陸金庫(kù)網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)繼續(xù)教育在線報(bào)名系統(tǒng)：//huodong.jinku.com/ 進(jìn)行在線報(bào)名。

請(qǐng)于07月29日之前查看是否獲得入場(chǎng)券。

五、注意事項(xiàng)：

1、報(bào)名成功者，請(qǐng)?zhí)崆?5分鐘到達(dá)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，遵守課堂紀(jì)律，提前早退不計(jì)算有效學(xué)分；

2、此次繼續(xù)教育學(xué)時(shí)記錄以現(xiàn)場(chǎng)憑入場(chǎng)券簽到為準(zhǔn)。

現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司

上海金融學(xué)院國(guó)際CFP上海項(xiàng)目中心

2016年7月18日