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5.0

用戶評分

OwenPiero

2022-01-25

理財經理要做客戶財富管理師，而不是只做銷售員。
金庫6683_18

2022-01-25

不要盲目追板塊，提出自己看法，并讓客戶參與到決策當中
金庫1368445

2022-01-24

客戶接受了下跌，之后建議客戶加倉的策略，分批建倉。現在開始建倉還是等一下，做哪個版塊？均衡配置還是選哪個賽道？
吳才興

2022-01-24

2020年底和2021年給客戶配的某私募基金馬上面臨0.75的清盤線，客戶對私募已心生恐懼感，未來如何再如何推薦私募叱
yaoxue1

2022-01-24

不要承諾收益，而要風險前置，這樣后期維護才會舒服
金庫1880

2022-01-24

其實多數客戶投訴的根本問題不一定是浮虧，有可能是對于理財經理的不作為產生了不滿，管殺不管埋
吳才興

2022-01-22

推薦的基金長期業績跑輸對標的指數，基金份額越來越小，回本無望，讓客戶止損出局離場，碰到這樣的事如何讓客戶再度恢復投資基金的信心呢
zhangyue101

2022-01-22

暫時性的虧損沒關系，關鍵是在于你如何讓客戶感受到你的專業性，是否做了充足的分析，有沒有定期跟蹤資產波動，推薦給客戶的產品是否適配，止損和補倉建議是不是及時到位。做到了專業性，客戶就能長久，出售的不是產品，而是投資方法、策略、技術。
金庫9360_5

2022-01-24

請問老師遇到基金經理網傳抑郁，然后業績也很糟糕這個怎么維護客戶，比如交銀定期支付雙息平衡
stone2017

2022-01-24

客戶資產的定期診斷，持續跟蹤客戶資產變化才是應該做的