項目介紹

國際金融理財師(CFP) 認證，是金融理財全球卓越標準，恪守“以客戶利益為行為導向”的重要理念。CFP認證在全球多個地區和國家受到金融理財各界專業人士的認可，屢獲殊榮且擁有十分廣泛的品牌知名度和影響力。

核心價值

成為國際金融理財專業人士

金融理財業職業價值的體現，公信力、卓越性的代表

為更多的普通大眾傳授理財知識，幫助他們通過理財實現財富夢想增強在國際金融領域的競爭實力，與國際水準接軌

贏得客戶的信任，獲得客戶尊重，成為客戶長久的財富管理伙伴

培訓對象

銀行：資深客戶經理、高級理財經理、理財業務主管

保險：資深保險經理人

財富顧問：資深財富顧問、精英財富顧問、各級業務主管

券商：資深客戶經理、精英客戶經理、財富顧問、財富業務主管

其他：獨立財富管理公司等機構的相關從業人員

課時安排

宋老師 主講方向：投資理論、海外投資

北京當代金融培訓有限公司研究院副院長；宏觀經濟博士后/金融學博士/工商管理碩士/法學學士；國內知名大學金融創新與金融風險研究中心主任，研究生導師。
韓老師 主講方向：債券投資與分析

MBACFA持證人加拿大瑪吉爾大學管理學院工商管理碩士學位，主修金融專業，美國特許金融分析師(CFA)認證。
高老師 主講方向：股票投資與分析

經濟學博士；曾任中銀國際證券有限公司副總經理、中國太平洋資產管理公司、權益投資部投資經理，曾在湘財證券公司資產管理總部任投資經理。
董老師 主講方向：期權原理與實務

東南大學經濟管理學院金融系副教授弘業期貨經紀有限公司獨立董事
莊老師 主講方向：期貨原理與實務、金融工程與風險管理

管理科學博士，計算機科學與技術博士后，東北大學教授，金融學系主任，博士生導師。日本關西大學經濟學部留學，香港中文大學訪問學者。
邢老師 主講方向：房地產投資、收藏品投資、案例講解

金融學博士副教授；北京大學金融學博士、副教授、碩士生導師；主要研究方向：資本市場投融資理論與實務、量化投資、私人銀行與財富管理、互聯網金融等。
范老師 主講方向：個人風險管理與保險規劃

中央財經大學經濟學博士，對外經濟貿易大學保險學院應用經濟學博士后，高級經濟師。
陳老師 主講方向：個人風險管理與保險規劃

南開大學經濟學院風險管理與保險學系經濟學博士，南開大學金融學院風險管理與保險學系教授，博士生導師，曾赴加拿大薩省大學、多倫多大學作訪問學者。
楊老師 主講方向：壽險產品分析

金融學博士；現任職于南京大學金融與保險學系，南京大學精算師資格考試中心辦公室主任；南京大學江蘇保險從業人員培訓考試中心辦公室主任。
胡老師 主講方向：員工福利

管理學博士；畢業于清華大學公共管理學院，管理學博士學位；英國倫敦政治經濟學院亞洲研究中心博士后研究員
王老師 主講方向：退休規劃、案例

金融學博士；現任職于清華大學就業與社會保障研究中心,從事員工薪酬與福利、社會保障、稅務、保險、投資方面的研究和教學工作。
李老師 主講方向：個人稅務與遺產籌劃

上海財經大學經濟學博士；現任南京審計大學副教授，主要研究方向為個人所得稅效率與公平、稅務籌劃、稅收理論及稅收政策等。主持國家自然科學基金、主持教育部人文社會科學基金，并與財政部、審計署以及國家稅務總局合作參與多項橫向課題研究。