項(xiàng)目介紹

國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)認(rèn)證，是金融理財(cái)全球卓越標(biāo)準(zhǔn)，恪守“以客戶利益為行為導(dǎo)向”的重要理念。CFP認(rèn)證在全球多個(gè)地區(qū)和國(guó)家受到金融理財(cái)各界專業(yè)人士的認(rèn)可，屢獲殊榮且擁有十分廣泛的品牌知名度和影響力。 現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司(5FPSB China)結(jié)合中國(guó)國(guó)情，采用多數(shù)FPSB成員的做法，在中國(guó)實(shí)施金融理財(cái)師兩級(jí)認(rèn)證制度，即金融理財(cái)師(AFP)認(rèn)證和國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)認(rèn)證制度。 AFP認(rèn)證是CFP認(rèn)證的第一階段，申請(qǐng)人取得AFP認(rèn)證后才能申請(qǐng)CFP認(rèn)證。金融理財(cái)師(AFP)認(rèn)證，英文全稱為 ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER，與CFP認(rèn)證一樣，AFP認(rèn)證由FPSB統(tǒng)一簽發(fā)。

核心價(jià)值

打造理想職業(yè)晉升路線，獲得就業(yè)于銀行及金融相關(guān)行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

培養(yǎng)金融理財(cái)專業(yè)人員，滿足金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略發(fā)展需求

樹(shù)立專業(yè)形象，提升服務(wù)質(zhì)量，獲取或鞏因客戶的信任

為更多的普通大眾傳授理財(cái)知識(shí)．幫助他們通過(guò)理財(cái)實(shí)現(xiàn)財(cái)富夢(mèng)想

培訓(xùn)對(duì)象

銀行：初級(jí)理財(cái)經(jīng)理，客戶經(jīng)理，大堂經(jīng)理，欲從其它崗位轉(zhuǎn)到理財(cái)崗位的銀行員工

保險(xiǎn)：保險(xiǎn)經(jīng)理人，財(cái)富顧問(wèn)，業(yè)務(wù)主管

券商：客戶經(jīng)理，資深客戶經(jīng)理，精英客戶經(jīng)理

其他：獨(dú)立財(cái)富管理公司等機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員