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周承

銀行企微破局:高價值客戶篩選與專業IP運營實戰

2025-07-08 19:00 | 北京市

Live Start:2025-07-08 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

第一章、理財經理企微經營客戶的核心困惑與破局方向
1.大眾客戶和高端客戶線上運營的方式技巧有何不同?
2.大眾客戶和高端客戶如何認定?
3.客戶交互難題:不接電話、不回消息,如何判斷“友好度”?
4.是客服還是客戶經理?如何讓自己從客服轉型為理財經理?
5.專業能力如何體現?如何提升?
6.面對拉黑的客戶,怎樣維護再建起連接?
7.如何平衡發布的金融內容和消保及企化要求?
 
第二章、高價值客戶篩選實戰:從觸達到轉化
1.銀行同業競爭要素
2.如何判斷朋友圈內容是否有效?
3.理財經理朋友圈運營目標
4.如何找創作素材?提高私域連接成功率?
5.如何做好私域連接,做好日常經營?
6.社群運營案例:30個金融主題社群,批量運營7000+財富客戶
 
第三章、復雜產品營銷實戰:理財VS保險VS黃金
1.客戶問你要禮品,但行里沒禮品,怎么回?
2.如何通過微信引導客戶買重點理財產品?
3.買的產品顯示七日年化3.6%,現在沒達到,怎么說?
4.如何通過社群賣保險?如何優雅的開口賣保險?
5.社群運營轉化:通過保險咨詢群篩選高凈值客戶的流程
6.合規話術:拒絕“忽悠式”營銷,聚焦條款解讀
7.經常問你,但跑去支付寶買黃金的客戶如何回復?
8.案例:支付寶購買黃金的客戶回流銀行策略
 
⊙ 課 程 要 點 :
1.高價值客戶精準篩選:通過企業微信高效觸達與交互驗證客戶友好度,利用客戶視圖數據分層管理,解決系統管戶多但觸達效率低的難題。
2.專業IP差異化運營:突破朋友圈內容同質化困局,以目標客戶需求為導向輸出專業內容,結合合規要求規避消保風險。
3.AI工具賦能與邊界:提示AI在銀行營銷中的輔助價值,適配需人工主導的客戶觸達、實時數據響應等核心環節。
4.復雜產品實戰轉化:以保險、黃金等產品為例,拆解社群運營、條款解讀、異議處理等轉化策略,通過真實案例提供可復制的營銷路徑。

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

二、參與方式:

1.金庫網會員:

可直接報名直播活動,無需搶前50名報名;

VIP會員:全年免費參加直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時;

普通會員:免費參加10場直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時。

2.免費報名:

前50位報名:報名成功并簽到3次以上,可獲2學時,每周最多可申報一場;

備注:同一場活動只可有一種報名方式。

三、符合獲取學時要求的學員,學時在每周三17點前增加到學時庫中,請自行在未申報列表里申報學時。

四、如有問題,可添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou。

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主講嘉賓

周承

十余年銀行總、分、支行工作經驗,粉絲超10萬商業財經博主。

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