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陳德倫

全球資產配置2025年中檢視

2025-07-01 19:00 | 北京市

Live Start:2025-07-01 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

第一章、上半年宏觀事件影響與趨勢轉變
1.美國國債規模及拍賣情況,5.047%中標利率的市場影響
2.特朗普“對等關稅”政策落地,貿易沖突對經濟的影響
3.《美麗大法案》爭議及對財政失衡的潛在影響
4.中國超常規逆周期調節政策,貨幣政策與財政政策的搭配
5.全球貨幣政策分化,美歐日元利率走勢差異
6.地緣政治風險上升,多種沖突事件對經濟穩定性的影響
7.貿易保護主義抬頭對全球貿易流量的作用
8.能源供應格局變動、人口結構變化及科技創新對投資的影響
 
第二章、全球資產上半年表現分析
1.重要地區股市表現
2.美國、日本、中國等國家10年期及30年期國債收益率變化
3.債券市場反映的經濟預期與風險偏好
4.匯率、黃金與比特幣走勢
 
第三章、年中資產配置檢視流程
1.季度常規檢視、年度深度檢視與突發事件檢視的區別與應用場景
2.與客戶討論后的關鍵執行規則,涉及現金類、固收類、權益類資產的調整方向
3.房產市場兩極分化情況,核心資產、次核心資產與遠郊/老破小的價格、成交量及租售比差異
4.商品房銷售面積累計同比數據反映的市場趨勢
5.股市趨勢,國進民退、AI量化交易、散戶離場機構主導及指數基金的作用
6.保險配置的長期主義,與養老社區、信托結合形成的“保障-增值-傳承”閉環
 
第四章、下半年調整建議
1.以平衡型客戶為例,現金類、固收類、權益類、實物類資產的當前比例、目標比例及偏離值
2.調整方向及境內外分布要求
3.具體資產的減持、增持及新增操作,包括調整幅度、核心邏輯、地域及特殊約束
4.地緣政治演變關注要點,逆全球化、貿易保護主義、單邊主義等趨勢的影響
5.供應鏈脫鉤、移民和人員流動限制等帶來的風險
 
⊙ 課 程 要 點 :
1.宏觀事件驅動資產配置邏輯變化,理解2025年上半年全球宏觀事件對資產配置的影響;
2.資產表現分化揭示配置策略重心,掌握全球主要資產類別的上半年表現及分析方法;
3.檢視流程聚焦動態平衡與風險控制,學習年中資產配置檢視的流程與關鍵指標;
4.下半年調整策略兼顧攻防平衡,明確下半年資產配置調整的策略與方向。

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

二、參與方式:

1.金庫網會員:

可直接報名直播活動,無需搶前50名報名;

VIP會員:全年免費參加直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時;

普通會員:免費參加10場直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時。

2.免費報名:

前50位報名:報名成功并簽到3次以上,可獲2學時,每周最多可申報一場;

備注:同一場活動只可有一種報名方式。

三、符合獲取學時要求的學員,學時在每周三17點前增加到學時庫中,請自行在未申報列表里申報學時。

四、如有問題,可添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou。

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主講嘉賓

陳德倫

CPB認證私人銀行家培訓導師,20年以上境內外財富管理實務、培訓經驗。

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