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潘珂

AI多維賦能,財富顧問效能的N次方

2025-06-17 19:00 | 北京市

Live Start:2025-06-17 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

第一章、用DeepSeek的“客戶談資話術”例子,引發思考
1.觀察當前市場,AI形成市場概覽、專業精進和談資
2.AI為什么具備高效學習與輸出能力?DeepSeek核心優勢是什么?
3.銀行人為什么要使用AI?(從業務層面提升效率、降低運營風險,從銀行人層面保持競爭力、提供更好服務)
 
第二章、財富顧問工作場景,高效使用AI工具
1.從理財經理/財富顧問的主要工作,拆解哪些場景使用AI工具,能極大提升效率?
2.AI工具主要包含哪些?三大經典場景:
• 文案類/話術類/信息整理類
• 投資邏輯類/商業環境分析類
• 單只基金分析/板塊分析PPT-客戶售后管理
3.高效使用AI五大經典提問方式模型
• 場景角色法
• 多維簡要分析要求法
• 多維深度分析要求法    
• 化繁為簡法
• 目標與步驟制定法
4.工作場景之客戶維護場景(話術與金融問題)
• 場景1:客戶溝通與話術:AI對應提問方式與練習
• 場景2:基金操作方法與邏輯:AI對應提問方式與練習
• 場景3:單只基金分析與操作:AI對應提問方式與練習
• 重點提示:對AI內容進行整理學習,對數據進行驗證并修正,然后結合實際工作推導解法
5.工作場景之客戶維護場景(高客談資)
• 場景1:客戶談資-地產分析:AI適用,行業、對應提問方式與練習
• 場景2:不同行業的企業發展情況和銀行配置重點:最佳AI選擇、談資和對應提問方式與練習
• 場景3:家族傳承可借鑒的方式:最佳AI助力、對應談資、提問方式與練習
• 討論與實戰:如何從AI中獲得分析思路,再結合客戶實際情況選擇,交流什么內容,如何跟銀行工作關聯并更好的解決客戶的問題
6.工作場景之專業能力培養
• 場景1:階段性市場總結與分析:最佳AI助力、內容要求、對應提問方式與練習
• 場景2:市場訊息羅列與整理:最佳AI助力、內容要求、對應提問方式與練習
• 場景3:復雜研報的關鍵點梳理:最佳AI助力、內容要求、對應提問方式與練習
• 場景4:板塊分析與產品篩選:最佳AI助力、內容要求、對應提問方式與練習
• 場景5:債市分析與產品篩選:最佳AI助力、內容要求、對應提問方式與練習
• 場景6:金融產品客觀利弊分析:最佳AI助力、內容要求、對應提問方式與練習
7.工作場景之財顧賦能
• 場景1:產品培訓/客戶沙龍與ppt制作:通過AI助力、內容要求、對應提問方式與練習
• 場景2:主持稿:最佳AI選擇、對應提問方式與練習
• 場景3:產品營銷提升思路與方法:最佳AI選擇、對應提問方式與練習
• 場景4:邀約話術:最佳AI選擇、對應提問方式與練習
 
⊙ 課 程 要 點 :
1.精準提效,釋放專業價值:智能應用AI工具,10分鐘完成市場抓取、產品對比、風險預警、產業及投資分析,替代顧問60%案頭工作;
2.多維賦能,打造全能客戶維護的戰力:結合場景運用AI信息與話術,提升顧問能力;
3.助力區域業績推廣:AI賦能高效區域推廣計劃制定,30分鐘產出高水平培訓材料,驅動業績增長。

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

二、參與方式:

1.金庫網會員:

可直接報名直播活動,無需搶前50名報名;

VIP會員:全年免費參加直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時;

普通會員:免費參加10場直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時。

2.免費報名:

前50位報名:報名成功并簽到3次以上,可獲2學時,每周最多可申報一場;

備注:同一場活動只可有一種報名方式。

三、符合獲取學時要求的學員,學時在每周三17點前增加到學時庫中,請自行在未申報列表里申報學時。

四、如有問題,可添加金庫網官方微信:jinkuhuodongzhushou。

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主講嘉賓

潘珂

中國人民大學財務金融碩士,管理百億規模人民幣資產超8年。

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