⊙ 課 程 大 綱 ：

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?第一章：凈值型理財解析

1.凈值型理財特點

• 1.1凈值型理財?shù)幕靖拍?

• 1.2凈值型理財?shù)姆诸?

• 1.3凈值型理財?shù)年P(guān)鍵詞

2.凈值型理財與其它產(chǎn)品的區(qū)別

• 2.1凈值型理財與傳統(tǒng)理財區(qū)別

• 2.2凈值型理財與基金的區(qū)別

• 2.3凈值型理財與結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的區(qū)別

3.凈值型理財解析

• 3.1天天凈值

• 3.2周期凈值

• 3.3封閉凈值

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?第二章：凈值型理財營銷突破

1.凈值型理財?shù)哪繕?biāo)客群

• 1.1購買過傳統(tǒng)理財?shù)目蛻?

• 1.2購買過基金的客戶有

• 1.3證券投資經(jīng)歷的客戶

• 1.4有投資需求的潛力客戶

2.客戶畫像

• 2.1廳堂客戶畫像

• 2.2存量客戶畫像

3.角色轉(zhuǎn)變/理念轉(zhuǎn)變？

• 3.1由推銷員向顧問轉(zhuǎn)變

• 3.2逼客戶買OR教客戶買

• 3.3將凈值型理財融入資產(chǎn)配置

4.異議處理

• 4.1銷售面談中的異議處理

• 4.2促成的異議處理

• 4.3面對虧損時的異議處理

⊙ 課 程 要 點 ：

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1.凈值型理財產(chǎn)品相關(guān)知識；

2.理財師角色轉(zhuǎn)變。

⊙ 報 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時；

備注 1 ：做任務(wù)方式：登錄金庫網(wǎng)，進入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)，具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。

備注 2 ：任務(wù)中心共包含2種任務(wù)方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”，同一場活動只可領(lǐng)取其中的一種任務(wù)。在一個報告期內(nèi)，每種任務(wù)最多分別可獲得14學(xué)時獎勵（ 每種任務(wù)累計完成七場，超出后不再獲得學(xué)時 ）。每種任務(wù)均已獲得14學(xué)時的用戶，仍可通過參與任務(wù)繼續(xù)獲取免費參與活動的機會。

3. 添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuwang2007，參與更多活動，有機會獲得學(xué)時。

4. 符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員，學(xué)時在每周五下午5點增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學(xué)時。