活動詳情

⊙ 課程大綱：

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? 第一章：傳統(tǒng)基金銷售 Vs 專業(yè)基金銷售

1. 常見和專業(yè)基金營銷法的優(yōu)劣勢比較

2. 專業(yè) & 快速成交的TIP 營銷法的3步驟

3. 結(jié)合最新市場情況TIP打樣 ( 科技、周期性、黃金板塊 )

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? 第二章：多產(chǎn)品交叉銷售和資產(chǎn)配置

1. 資產(chǎn)配置的功能和價值

2. 科學(xué)的資產(chǎn)配置原則---多資產(chǎn)類別、多投資策略、多地域覆蓋

3. 讓人客易接受的資產(chǎn)配置理念倡導(dǎo)方法

4. 常見異議處理（結(jié)合案例）

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? 第三章：基金+的多產(chǎn)品組合效果

1. 基金+基金 ( 多元化收益 )

2. 基金+保險 ( 收益+穩(wěn)健; 長期+短期 )

3. 基金+理財 ( 收益+流動性 )

4. 基金+貴金屬 ( 對沖功能; 短期機(jī)會+長期趨勢 )

5. 過去股災(zāi) & 疫情案例分享

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? 第四章：不周人群的組合策略

1. 年齡

• 1.1 年輕人—求收益 ( 基金+基金）

• 1.2 中年人—求合理較快增值 ( 基金+理財 ; 基金+保險 / 貴金屬 )

• 1.3 老年人—求穩(wěn)健 ( 基金+保險 )

2. 風(fēng)險承受能力

• 2.1 低—基金+基金 / 基金+保險

• 2.2 中—基金+基金 / 基金+保險 / 貴金屬

• 2.3 高—基金+基金 / 基金+貴金屬

3. 家庭能力

• 3.1 單身—基金+基金 / 基金+貴金屬

• 3.2 兩口子—基金+基金 / 基金+保險 / 貴金屬

• 3.3 有小孩—基金+基金 / 基金+保險

4. 專業(yè)度

• 4.1專業(yè)—多類別+多主題+增強(qiáng)指數(shù)

• 4.2中級—自己熟悉的板塊+指數(shù)+對沖

• 4.3小白—債+混合+指數(shù)

5. 空閑時間

• 5.1多—多類別 + 多主題 + 增強(qiáng)指數(shù)

• 5.2一般—自己熟悉的板塊 + 指數(shù) + 對沖

• 5.3少—指數(shù) + 混合 + 對沖 + 保險

6. 不同性格 / 投資風(fēng)格

• 6.1 沖動型理財—強(qiáng)調(diào)主題性、故事性

• 6.2 所有投資品種都喜歡, 愛投機(jī)—強(qiáng)調(diào)多元化、缺口

• 6.3 愛投資, 反正要贏, 受人敬仰—強(qiáng)調(diào)收益

⊙ 課程要點(diǎn) ：

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1. 案例導(dǎo)向：結(jié)合實(shí)務(wù)案例，提供營銷示范；

2. 聚焦客群：多維劃分客群，精準(zhǔn)高效營銷；

3. 起底邏輯：起底營銷邏輯，高效交叉營銷；

4. 產(chǎn)能提升：圍繞基金業(yè)務(wù)，提升全量產(chǎn)能。

活動說明

⊙ 報名說明：

1. 持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時；

備注 1 ：做任務(wù)方式：登錄金庫網(wǎng)，進(jìn)入【個人中心】—【任務(wù)中心】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)，具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。

備注 2 ：任務(wù)中心共包含2種任務(wù)方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”，同一場活動只可領(lǐng)取其中的一種任務(wù)。在一個報告期內(nèi)，每種任務(wù)最多分別可獲得14學(xué)時獎勵（每種任務(wù)累計完成七場，超出后不再獲得學(xué)時）。每種任務(wù)均已獲得14學(xué)時的用戶，仍可通過參與任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動的機(jī)會。

3. 添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuwang2007，參與更多活動，有機(jī)會獲得學(xué)時。

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