課程大綱 ：

第一章：從零到一：基金投顧開創(chuàng)新業(yè)態(tài)

1、大類資產(chǎn)配置時(shí)代的基金投顧

2、基金投資顧問和傳統(tǒng)模式對(duì)比

3、基金投資顧問的特點(diǎn)解析

4、公募基金投顧發(fā)展時(shí)間線

5、國(guó)內(nèi)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)投顧業(yè)務(wù)運(yùn)作模式與對(duì)比

6、基金投顧業(yè)務(wù)監(jiān)管政策導(dǎo)向

第二章：特色鮮明：基金投顧不同業(yè)務(wù)模式

1、基金投顧的主要配置體系

2、基金投顧業(yè)務(wù)流程

2.1投前：用戶畫像與投資策略推薦

2.2投中：主流策略的配置、組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和對(duì)比

2.3投后：賬戶管理及陪伴服務(wù)

3、基金投顧典型案例分析

3.1國(guó)聯(lián)證券

3.2螞蟻集團(tuán)

第三章：四方逐鹿：基金投顧發(fā)展建議

1、海外基金投顧業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)

2、基金投顧業(yè)務(wù)的四大核心

3、基金投顧不同參與方比較

4、基金投顧業(yè)務(wù)的發(fā)展建議與優(yōu)化方向

課程要點(diǎn) ：

1. 洞察前沿：洞察行業(yè)前沿，把握市場(chǎng)機(jī)遇；

2. 解鎖模式：盤點(diǎn)業(yè)務(wù)模式，找準(zhǔn)自我定位；

3. 借鑒經(jīng)驗(yàn)：借鑒他山之石，探索應(yīng)對(duì)之策；

4. 助力轉(zhuǎn)型：夯實(shí)核心力量，助推業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

報(bào)名說明 ：

1.持證人：需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名；

2.參與方式：

①符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng)；

②50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周可申報(bào)兩場(chǎng)；

備注1：做任務(wù)方式：添加公眾號(hào)「金庫(kù)財(cái)經(jīng)講堂」，回復(fù)對(duì)應(yīng)的「課程名稱」即可獲得任務(wù)哦。

備注2：通過做任務(wù)報(bào)名觀看活動(dòng)，每個(gè)自然年度最多可獲得14學(xué)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)（累計(jì)七場(chǎng)活動(dòng)，超出后不再獲得學(xué)時(shí)）。已獲得14學(xué)時(shí)的用戶，仍可通過完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動(dòng)的機(jī)會(huì)。

3.添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信：jinkuwang2007，參與更多活動(dòng)，有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。