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朱曉俊

基金客戶畫像與業務發展策略

2021-06-01 19:00 | 北京市

Live Start:2021-06-01 19:00
活動詳情

課程大綱 :

第一章:基金再分類

1、虧錢基金與賺錢的基金——來自韭零后的控訴

2、任務基金與非任務基金——來自一線的控訴

3、自家的基金和別人家的基金

4、是不是該開始預習債基了?

5、輪,還是不輪?

第二章:基金的客戶畫像

1、跑步進場的基民

2、從投資者調查報告管窺行業痛點

3、互聯網基民畫像

4、四方逐鹿:各渠道的優勢客群

第三章:揚長避短做業務

1、各基金銷售渠道的稟賦評價

2、基金業務拓展破局-機構篇

3、基金業務拓展破局-個人篇

課程要點 :

1. 系統盤點:盤點基金家族,建立產品框架;

2. 貼合場景:聚焦高頻場景,起底底層邏輯;

3. 渠道梳理:梳理銷售渠道,深度分析特色;

4. 指導實踐:基于資源稟賦,實現業務破局。

活動說明

報名說明 :

1.持證人:需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

2.參與方式:

①符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

②50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周可申報兩場;

備注1:做任務方式:添加公眾號「金庫財經講堂」,回復對應的「課程名稱」即可獲得任務哦。

備注2:通過做任務報名觀看活動,每個自然年度最多可獲得14學時獎勵(累計七場活動,超出后不再獲得學時)。已獲得14學時的用戶,仍可通過完成任務繼續獲取免費參與活動的機會。

3.添加金庫網官方微信:jinkuwang2007,參與更多活動,有機會獲得學時。

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主講嘉賓

朱曉俊

朱曉俊老師具有十二年理財投資經驗,在基金投資領域有自己獨到的見解。朱老師是資深財富管理架構專家,持有CFP、CPB、ICAP等證書。

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