機構學苑
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課程大綱 ：
第一章：私行客戶服務現狀態
1、利益出發點的不一致
2、內涵與資源上的不匹配
3、存量客戶業務的循環承接
第二章：私行“客戶關系六維工作流程”
1、規劃自媒體的發布內容
2、KYP：多維度產品組合方案動態更新
3、KYC：客戶日常聯絡與客戶關系提升
4、每日一拜訪
5、客戶活動組織與邀約
6、我的客戶檔案
第三章：私行客戶服務方法論
1、個人品牌的打造
2、為客戶創造價值的資源積累
3、交流產品背后的邏輯，交流財富管理的信仰
課程要點 ：
1. 私行“客戶關系六維工作流程”；
2. 私行客戶服務方法論。
報名說明 ：
1.持證人：需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名；
2.參與方式：
①符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；
②50名以上報名學員可通過做任務方式（備注）獲得2學時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周可申報兩場；
備注1：做任務方式：添加公眾號「金庫財經講堂」，回復對應的「課程名稱」即可獲得任務哦。
備注2：通過做任務報名觀看活動，每個自然年度最多可獲得14學時獎勵（累計七場活動，超出后不再獲得學時）。已獲得14學時的用戶，仍可通過完成任務繼續獲取免費參與活動的機會。
3.添加金庫網官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動，有機會獲得學時。
劉寧輝先生是上海財經大學金融學院專家庫成員、胡潤百富2018年度TOP100金牌理財師，擁有二十余年銀行工作經驗。在堅持專攻私人銀行，財富、風險、信貸管理領域的同時，還帶領百余人理財師團隊，為客戶提供服務。
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