課程大綱 ：

第一章：基金成為居民資產(chǎn)配置最佳品種（種類豐富）

1、公募基金規(guī)模增長迅速，品種更趨豐富完善（歷年規(guī)模、構(gòu)成）

2、私募基金近年來發(fā)展迅猛（規(guī)模、構(gòu)成）

第二章：基金投資組合的構(gòu)建建議（公募為主）

1、積極型的組合構(gòu)建建議（權(quán)益：固收：另類 = 70:20:10）

2、穩(wěn)健型的組合構(gòu)建建議（權(quán)益：固收：另類 = 50:40:10）

3、保守型的組合構(gòu)建建議（權(quán)益：固收：另類 = 30:60:10）

第三章：如何選擇基金

1、不同類型基金風(fēng)險收益特征簡介

2、選擇基金的一般標(biāo)準(zhǔn)：

3、其他需要注意的地方

第四章：基金組合的動態(tài)調(diào)整

1、定期調(diào)整

2、固定比例調(diào)整（當(dāng)某一部分比重超過閾值時，調(diào)整至初始比例）

3、其他特殊情況

課程要點 ：

1.了解如何用基金實現(xiàn)資產(chǎn)配置；

2.積累專業(yè)知識提升技能做好客戶服務(wù)；

3.引導(dǎo)客戶用基金實現(xiàn)資產(chǎn)配置。

報名說明 ：

1.持證人：需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報名；

2.參與方式：

①符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

②50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得2學(xué)時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周可申報兩場；

備注1：做任務(wù)方式：添加公眾號「金庫財經(jīng)講堂」，回復(fù)對應(yīng)的「課程名稱」即可獲得任務(wù)哦。

備注2：通過做任務(wù)報名觀看活動，每個自然年度最多可獲得14學(xué)時獎勵（累計七場活動，超出后不再獲得學(xué)時）。已獲得14學(xué)時的用戶，仍可通過完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費參與活動的機(jī)會。

3.添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動，有機(jī)會獲得學(xué)時。