機(jī)構(gòu)學(xué)苑
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課程大綱：
第一章：信仰
1.私行客戶經(jīng)理在機(jī)構(gòu)中的困境與機(jī)會(huì)
2.略影：私行客戶在銀行端的配置情況分析
3.財(cái)富部與私行投顧的發(fā)展思路
第二章：私行客戶經(jīng)理的工作方式與核心工具
1.基礎(chǔ)模型：四步工作法
2.KYC經(jīng)營地圖的使用
3.三種層面的資產(chǎn)配置思路
第三章：資產(chǎn)配置中的投資工具
1.權(quán)益：R=α+β
2.類固收：R=票息+資本利得
3.黃金：類信用貨幣
第四章：資產(chǎn)配置中的投資組合
1.所有的問題都是貨幣量的問題
2.所有的問題都是結(jié)構(gòu)性的問題
3.2020 Q4宏觀大類配置示范
課程要點(diǎn)：
1.了解私行客戶經(jīng)理的現(xiàn)狀與未來發(fā)展的展望
2.作為私行客戶經(jīng)理應(yīng)該需要掌握的工作方法與工具
3.掌握資產(chǎn)配置投資工具的原理
4.了解資產(chǎn)配置的投資組合形式
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朱曉俊老師具有十二年理財(cái)投資經(jīng)驗(yàn)，在基金投資領(lǐng)域有自己獨(dú)到的見解。朱老師是資深財(cái)富管理架構(gòu)專家，持有CFP、CPB、ICAP等證書。
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