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薛飛

年金險入門——從“小白”到開口談年金

2020-07-23 19:00 | 北京市

Live Start:2020-07-23 19:00
活動詳情

課程大綱:

第一章:從頭認識年金險 (上)

1.年金險的定義

2.大陸關(guān)于年金險的監(jiān)管規(guī)定

3.年金險的分類(依據(jù)保險責(zé)任)

第二章:從頭認識年金險(下)

1.分紅型年金險與普通年金險

2.“萬能賬戶”有多萬能

3.累積生息--一個隱形的“坑”

第三章:年金險計劃書的關(guān)鍵信息

1.看懂一份年金險的利益演示

2.年金險中的keyman(投被受)

3.年金險的基礎(chǔ)應(yīng)用

第四章:教育金規(guī)劃中年金險的應(yīng)用

1.年金險(普通年金險/教育金年金險)與教育金需求的匹配

2.SPIN銷售流程概述

3.教育金規(guī)劃中年金險銷售流程概述

第五章:退休規(guī)劃中年金險的應(yīng)用

1.年金險(普通年金險/養(yǎng)老年金險)與退休需求的匹配

2.目標客戶篩選

3.退休規(guī)劃中年金險銷售流程概述

 

課程要點:

1.理清年金險的基礎(chǔ)定義和形態(tài),了解近年來監(jiān)管對年金險的要求

2.熟悉年金險的幾種分類(依據(jù)保險責(zé)任),掌握幾類年金險的顯著特點

3.梳理常年的年金險樣態(tài),熟悉并掌握分紅型年金險、萬能險賬戶(年金類/終身壽險類)、累積生息三種樣態(tài)的底層邏輯

活動說明

報名說明:

1.持證人:符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時(全程觀看并成功簽到2次);

2.持證人:需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名;

3.添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學(xué)時。

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主講嘉賓

薛飛

薛飛老師現(xiàn)任某外資保險公司總公司培訓(xùn)講師,薛老師是2019年理財精英評選年度最佳理財師,具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗。

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