機構學苑
歷史搜索
課程大綱：
第一章：理財產品常見講解途徑的措辭邏輯與示例
1.思考、表達與證實的邏輯
2.電話里
3.沙龍上
4.面談時
5.文章中
第二章: 理財產品不同講解目的的措辭邏輯與示例
1.陳述介紹
2.日常答疑
3.異議處理
4.歧義表達的示例與建議
5.言多必失，取舍的智慧
課程要點：
1.厘清理財產品講解的重要邏輯，認識到服務非專業投資者時從“資產管理”到“財富管理”話語體系轉換的重要性，養成“復雜的事情簡單化、專業的知識通俗化、高頻的問題工具化”的基本講解習慣
2.給出借助“電話、沙龍、面談與郵件”等不同途徑講解時的示例
3.理財顧問是否“講得清”的判斷標準是投資者有無真正“聽得懂”
4.從“陳述性介紹、疑問解答、異議處理”等不同講解目的出發，給出產品“三性”講解的清晰措辭，指明并更正有礙投資者準確理解產品的歧義表達
報名說明：
1.持證人：符合條件前50位報名的學員可獲2學時（全程觀看并成功簽到2次)；
2.添加金庫網官方微信：jinkuwang2019，參與更多活動，有機會獲得學時。
杜大偉老師現任清禾同人咨詢（北京）有限公司CEO及首席講師，曾于北京大學財富管理研修班、清華大學全球資產配置研修班進行研修。杜老師擅長財富管理行業發展、理財顧問職業成長、資產配置、財富管理業務拓展等方向。
微信掃一掃
更多問題，金庫網竭誠為您服務
報名成功
微信掃碼關注金庫網服務號，獲取更多活動信息。
免費額度已搶光
您還可以通過以下方式參與本場活動
尊敬的會員：
歡迎回到金庫網這一全國理財師的網上家園。2021年11月10日，您加入了金庫網的會員大家庭，獲得了上千門精彩好課的暢學權益，并享有直播課免費參加的特權。
