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首屆養老金融財富規劃大賽(2025)即將啟動

FPSB China2025-01-02 14:00

養老金融,是一篇關乎國家和個人福祉的大文章。我們站在理論研究與實踐落地的交匯點,探索著養老金融的深邃內涵與實踐路徑,積極研討和響應九部門聯合印發的《關于?融?持中國式養?事業服務銀發經濟?質量發展的指導意見》。

自2012年以來,FPSB China(現代國際金融理財標準(上海)有限公司)已連續舉辦了11屆“中國金融理財師大賽”及“中國私人銀行精英賽”,累計參與人數超過20萬人次,得到眾多金融機構、專業人士和社會各界的廣泛好評,成為中國最具影響力的金融專業賽事之一。FPSB China 將于 2025 年舉辦首屆“養老金融財富規劃大賽”。

一、大賽目的

本次大賽的目的是探索、學習、切磋和交流。我們希望,通過這次比賽,共同提升參賽者養老金融的理論與實踐水平。我們相信,通過大賽的交流與合作,能夠激發更多的創新思維,推動養老金融的進步。

大賽將是一場有理論但不唯一,有標準但不絕對的賽事。我們希望,每一位參賽者都能在這個平臺上展現自己的才華,同時也能吸收他人的智慧。

二、參賽對象

1.銀行從業者;

2.保險、證券、基金、信托、期貨等各類非銀行金融機構從業者;

3.財經相關專業的高校師生、學者以及對養老金融有興趣的社會公眾。

無論您是銀行從業者,還是非銀金融機構從業者或是關心養老金融的普通民眾,這場大賽都是您展現自我、實現價值的舞臺。

三、賽制安排

1.大賽將分為銀行組、非銀行金融組和非金融機構從業人員組三個組別,每個組別分個人和團隊賽道。

2.大賽由線上報名、線上初賽、線上復賽和現場決賽組成。

3.大賽主辦方設立包括個人獎、團隊獎、機構組織獎等多個獎項。

四、參賽選手的收獲

1.大賽主辦方將為選手提供專家導引的公開課,提升養老金融財富規劃的認知;

2.有機會獲得由中信出版集團最新出版的《ReFi養老財務規劃顧問》書籍;以及專業養老財務規劃軟件的試用使用權;

3.獲獎選手將獲得榮譽證書;

4.有機會獲得大賽頒獎活動入場券,與行業精英交流學習;

5.大賽主辦方提供的其他資源。

五、賽題方向和內容及評委

賽題將圍繞以下五個層面:

1.養老金融的基本理論:探討養老金融財富規劃的基本理論與核心問題,融合多學科的思維,洞悉本質,掌握精髓。

2.養老金融的方法論(認識論)和數學建模:探索養老金融財富規劃的方法論和底層邏輯,構建數理模型。只有高度抽象才能具體,將復雜問題具像化,將多維問題條理化,提升對養老金融的認識和理解。

3.專業技能:在提升客戶對養老規劃的認識、端正養老誤區的基礎上,深入挖掘并科學分析客戶的個性化需求。依據客戶的風險屬性及生涯階段,制定差異化的階段性策略,實現金融資產與實物資產的優化配置,以客戶為中心,落地專業服務。

4.軟件及科技賦能:運用養老財務規劃的專業軟件和科技工具,助力養老金融服務。探索科技金融、數字金融與養老金融的融合,讓科技基因在養老金融財富規劃領域落地生根,形成現實生產力,真正實現為我所用。

5.實踐案例:認知養老金融財富規劃的典型客群,綜合運用理論、方法、數據、技能、人工智能和科技手段,為不同財富量級、不同年齡階段的各類客戶提供數字化、可視化的養老金融規劃和服務,真正做到規劃方案的“私人訂制”。

大賽評委由境內外知名養老金融專家、學者以及相關行業資深從業者組成,對參賽選手進行公正、客觀地評審。

在養老金融的廣闊天地中,大賽不僅是一場賽事,更是一次深刻的理論與實踐、科技與技能的探索之旅;不僅是一場養老金融專業水平的展現,更是一次自我超越的過程,一種對社會責任的擔當,“為自己、為家人、為社會”共同繪制更加美好的養老藍圖。

掃描下方二維碼,您將獲得專業大賽指引、參與大賽相關活動!

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我們深知,養老金融的根基在于科技金融、數字金融和普惠金融的深度融合。我們希望通過這次大賽,能夠促進這些領域的交流與合作,共同推動養老金融的發展。

大賽商務合作郵箱:expo@fpsbchina.cn;咨詢電話 400-090-3939 轉 8033或8027。

(大賽主辦方有權根據實際情況對賽程、賽制等做出調整,請以大賽官網通知為準)

現代國際金融理財標準(上海)有限公司

FPSB China

二零二四年十二月

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