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CPB,英文全稱為Certified Private Banker,是FPSB(國際金融理財標準委員會)面向財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際證書,中文為“認證私人銀行家”;經過多年快速發展,CPB認證已成為財富管理行業的卓越標準,是私人銀行業內專業人士追求的優選配置。
具有大專或以上學歷,并且達到FPSB認定的以下“4E”標準的AFP、CFP或EFP等持證人,經認可獲得CPB認證。
教育:經過FPSB(China)授權的培訓機構開展的系統培訓并獲得CPB認證培訓合格證書,培訓合格 證書的有效期為4年
考試:通過FPSB(China)組織的CPB認證考試
經驗:滿足FPSB(China)制定的從業經驗標準
道德:滿足FPSB(China)制定的職業道德標準
CPB認證考試分為:
科目一:CPB專業知識考核 科目二:CPB導師指導評分
CPB證書由FPSB直接簽發,證書有效期為兩年,持證人必須根據《CPB持證人繼續教育管理辦法》,滿足FPSB China規定的繼續教育和職業道德的要求,方可保留其認證。
私人銀行高級客戶經理、投資顧問
家族辦公室專業人士
銀行、保險、券商、基金公司、第三方財富管理公司中有志于服務財富人士的從業人員
會計師事務所、律師事務所等服務于財富人士的專業人士
財富人士
塑造專業、勤勉、值得信賴的執業人士
提高由淺入深、多角度分析和解決問題的能力
敏銳覺察財富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求
熟練掌握并運用適用于財富人士的理財方法與工具
理解私人銀行“六大專業模塊2”的內在邏輯聯系并加以靈活運用
建立私人銀行家的職業階梯和人際網絡
獲得與權威國際私人銀行家面對面交流的機會,并得到后續溝通平臺3支持
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